元兵大军歼灭明教，韩山童不幸殉教，其子林儿继任教主。彭和尚为使林儿完成恢复宋室之任，极力替他游说友谅加盟明教，合力推翻元朝。怎料友谅藉此要挟彭和尚充当媒人，撮合他与天兰的婚事，彭和尚亦乐意效力。元璋早识穿友谅奸计，向子兴及天兰揭穿他的企图，可惜二人忠言逆耳，天兰对元璋起反感。元璋不堪天兰将终身托友谅，大表消沉。徐达暗替秀英不值，劝元璋珍惜其感情。其后元璋受彭和尚影响，以打退元朝为当前急务，暂且将儿女私情抛诸脑后。元璋遂向秀英表明心意，她亦深明大义。天爵与天叙在军中克扣军粮，激起民愤，被子兴揭发，向二子严斥一顿，立将调往边界督工建碉堡之责改由元璋担任，令郭氏兄弟更表激愤。彭和尚见说亲之任已功德圆满，向友谅重提加入明教一事。怎料友谅藉词佳期近，诸多推搪，彭和尚始明白友谅之诡计。元璋发现林儿原为一懦弱无能的教主，对他大为失望，决将先朝玉与遗诏保留，伺交予高彬所托之人。

元璋负责监工之碉堡，不堪风雨所击倒塌，元璋无辜被定罪。其后得秀英无意中揭发原是天爵与天叙在建筑材料中偷工减料从中取利。元璋虽免于贪污之罪，却被贬到一三不管地带招募壮兵。天兰成亲前夕，元璋送予一胭脂盒作礼物。怎料天兰毫不珍惜，竟转送婢女作玩物，令元璋大受刺激，立誓他日要将天兰抢回手上。元璋抵孤庄村时，发现村民被元兵侵袭，再加上地主欺压农民，以致民不聊生，决意将所有私田没收充公，依人口比例分配耕种，以求自给自足，令村民重获信心，纷纷投军跟随元璋。元璋恐玉与遗诏藏于皇觉寺内，会被一些庸碌无能之徒发现把持称帝，决留为自用，伺机创下一番事业，为天下黎民请命。徐达重遇救命恩人玉屏孤苦无靠，请求秀英安置她在郭府内居住，秀英欣然答允。元璋带功向子兴述职，子兴除将孤庄村属地及招募新丁编归元璋外，更撮合他与秀英的婚事，令秀英大为欢喜。

胡惟庸替舅父李善良游说友谅充当其保家，友谅犹豫不决。其后他为吞占郭军的势力，顺水推舟令子兴派元璋前往倾谈取代此职的条件时，途中伏击元璋。元璋幸得飘香院中妓女秦楚楚掩护，才安然抵达李家庄。惟庸素知友谅与元璋有过节，故意挽留元璋在李府内，藉其性命向友谅勒索巨款。怎料友谅将计就计，诬告惟庸囚禁元璋，派手下到李府名为救人，趁机将元璋与惟庸杀死。原来元璋已被释回郭府，令友谅大表失望。子兴得到善良等富商的保家职位后，自觉三军粮草不足为忧，遂接受友谅进谗，决连手出兵攻打张士诚。元璋虽明知友谅立心不良，不堪天爵与天叙推波助澜，只好如命领兵出征。当元璋随大军至战场时，发现已堕入友谅的圈套。原来友谅乘机将子兴父子三人杀死，令全军覆没，将罪状嫁祸元璋，令天兰对他恨之入骨。

元璋被友谅苦苦追杀，走投无路之际，逼于投靠善长。善长本欲殷勤款待，无奈忌友谅如虎，不敢招接元璋，连忙引荐他到好友家暂住，然后自己迁往他虎一段时间。元璋感到要与友谅争一日长短，应化整零，与徐达及胡大海等各自回乡招兵买马，然后再聚兵力东山复起。元璋回乡招兵买马，被乡民埋怨年前招募新军时，枉送人命，未能在乡内立足。其后重遇彭和尚，被力邀加盟明教，令他重获希望。元璋获悉教中护法刘太保包庇手下以明教之名，向村民招摇撞骗，遂向彭和尚进计整顿内政，反招太保等恼恨，处处与他作对。徐达自与玉屏亲后，跟随元璋加入明教，被太保诬告强抢民财，并发动民情，逼徐达解散部属，元璋极力反对，立以整顿军纪为前提，颁下凡掠民财者斩，令太保无法作弊。

元璋经歷重重挫折后，对人渐失去信心，遂努力博取民心，伺机另树立力量操纵明教。太保自知威望不如元璋，危言耸听有关友谅称帝计划，欲抢先自封为帝，藉此一壮声威，剷除元璋与彭和尚等势力。彭和尚感到明教虽略得民心，但军力不足，恐怕成为强敌的目标，苦劝太保不宜妄自称帝，无效，对明教太失信心，决四出找寻贤能之士辅助林儿，元璋答允竭尽所能维护明教。善长因不堪元朝暴政，带领惟庸与楚楚投靠明教。元璋求贤若渴，立留下三人助其一臂之力。元璋等人回乡修葺祖坟，途中被太保手下伏击，秀英混乱中受伤。后得常遇春仗义相救，将太保捉拿交予元璋发落。元璋立将太保一干人等斩死灭口，并逐步剷除其余党。

元璋久闻常遇春本领过人，招揽他加入旗下，与胡大海、汤和等共谋一统天下。惟庸早看穿元璋有夺取江山之心，著楚楚向他献媚，有待元璋称帝后，乘机谋夺江山。正当秀英为自己身怀元璋骨肉雀跃之际，眼看元璋深深被楚楚迷惑，大受刺激。其后仍默然忍受，自动提出让元璋立楚楚为妾，楚楚暗庆幸奸计得逞。元璋获悉彭和尚已物色一良才刘伯温，不惜千里迢迢到会稽山力邀成为谋臣。伯温为报知遇之恩，欣然答应所请。林儿恐元璋势力日渐强大，会构成威胁，派人送密函向彭和尚求助。元璋知林儿对自己有疑心，串通太医害死林儿，假传遗诏继承大统。元璋称帝后，依从刘伯温之计，决灭友谅部队以除后患，可惜势力不足，遂施计激友谅出兵，将他引至一深谷后，故意拖延战情，以劳其军力，以收事半功倍之效。