黄蓉突回复女儿身出现，带他潜入王府偷药，发现铁心与念慈已被杨康所囚。时完颜洪烈正与各高手见面，边他们代寻「武穆遗书」，郭靖偷药失手，被血蛇纠缠，众高手闻声赶往视察，黄蓉被迫现身阻止。郭靖与血蛇纠缠，将牠咬伤，尽吸蛇血，血蛇虚脱而死，郭靖得以脱身。黄蓉被欧阳克等发现，沙通天等逐一留难她，黄蓉凭机智逐一击败。郭靖往救铁心父女，铁心乍见故人之子，甚惊喜，时惜弱到来释放他们，未认出铁心，但铁心却一眼认出惜弱，心情激动。郭靖欲救黄蓉，却被梁子翁追杀，郭靖躲入惜弱房，刚巧铁心正来寻惜弱，与她相认，杨康追至，惜弱向他揭穿身世，杨康未能接受，不肯认铁心，惜弱心痛欲自尽而受伤，铁心将她救走。

郭靖寻找黄蓉，再遇子翁，二人纠缠，同跌下一枯井，超风正在井内练功，超风认出郭靖是杀死风之人，大怒之下欲杀他，时候通海及江南六怪两批人纷至，黄蓉又讹称黄药师在附近，吓得超风将郭靖释放，黄蓉声称超风身上有九阴真经，令通海等人围战超风，她与靖、六怪则逃脱。 铁心带弱、慈逃走，遇处机及马钰、马钰误中连虎毒掌，众人逃至与处机一会合，被杨康率众高手包围，铁心夫妇不欲连累他人，自尽而死，铁心临终将念慈许配予郭靖。处机不忿败于欧阳克等人手上，与他们订下中秋于嘉兴烟雨楼再比高下。处机欲圆铁心遗愿，命郭靖与念慈结婚，郭靖拒绝，声称心中只有黄蓉一人，六怪不满郭靖与黄蓉一起，加以反对，黄蓉突出现，带走郭靖.

杨康未能接受自己是汉人之事实，借酒消愁，念慈遇见，加以开解，杨康被其诚意打动，欲重新做人，但始终忘不掉昔日之富贵荣华，决重返完颜洪烈处，念慈大失所望。完颜洪烈对杨康仍疼爱，推荐他为钦使，到临安与大宋宰相谈判。超风决随杨康同行。郭靖、黄蓉巧遇洪七公，黄蓉以美食作饵，诱得七公答允授降龙十八掌予郭靖。

一日，七公教靖、蓉练功时，忽被毒蛇阵所困。欧阳克迷恋黄蓉美色，欲加轻薄，七公破其毒蛇阵，教训欧阳克，欧阳克败走。 黄蓉巧遇念慈，心中不忿念慈被许配与郭靖，将她戏弄一番，念慈表明并不爱郭靖，且已心有所属，黄蓉才减去醋意。七公教晓郭靖十五式降龙十八掌后，决与郭靖等暂别，郭靖、黄蓉依依不舍。念慈夜探杨康，杨康惊喜不已，向念慈表明，重投金国只是苦肉之计，并答允日后必娶她为妻。 郭靖、黄蓉结识陆乘风，三人甚投契，乘风邀他们到归云庄暂住。一夜，郭靖、黄蓉发现乘风捉住杨康囚禁，二人决静观其变。

杨康命念慈找超风相救，刚巧欧阳克正以青蛇阵逼超风交出九阴真经，神秘人助超风破阵，欧阳克抢走念慈后逃去。 裘千丈假冒裘千仞到归云庄，以掩眼法装成一身好武功，乘风等不察，招待他留宿。六怪闻得梅超风会对付归云庄，赶往相认，与郭靖重遇，黄蓉与六怪一言不合，再起争执，郭靖左右为难。千丈与郭靖比武，被郭靖试出他武功实十分平庸，众人感意外之际，超风寻至，千丈为脱身，假称黄药师已死，黄蓉心痛晕倒。 朱聪察觉有异，向千丈审问，经查出全是一片胡言，众人放走千丈。超风要杀郭靖报仇，郭靖打伤超风，神秘人将她救走。过程中，朱聪将用人皮卷着之刻有杨康二字之匕首偷了交给郭靖，却不知人皮刻有九阴真经。

翌晨，超风突再出现，向郭靖挑战，镇恶发现神秘人暗中助超风，加以揭穿，原来神秘人就是黄药师。超风向药师忏悔，药师命她做三件事，师才原谅她，超风答允。药师要杀郭靖、黄蓉为救靖，假装跳海自尽，引走药师。 郭靖发现与杨康一起被囚的就是段天德，一怒杀他报仇，天德死前说出一切是洪烈主谋，杨康詑异。郭靖游说杨康一起北上杀洪烈报仇，杨康同意，途中，食宿被人安排妥当，郭靖调查，发现那人就是黄蓉。 欧阳克欲强娶程迁迦，郭靖、黄蓉遇见，加以阻拦，欧阳克打败郭靖，七公突出现，收郭靖为徒，且即席将其余三式降龙十八掌教予他，郭靖终打败欧阳克。 金人追杀拖雷等人，郭靖发现，加以援手，原来带兵者乃洪烈，杨康故意放走洪烈，带他到一义庄。