洪烈利诱杨康回归，杨康答允，二人之谈话，却被因欧阳克囚禁在棺中之念慈听到，念慈见杨康认贼作父，甚心痛。郭靖、黄蓉寻至义庄，洪烈早已逃去，杨康砌词掩饰，之后，众人发现念慈，将她救出，杨康知恶行被念慈识穿，向她巧言令色一番，念慈不信，忿而离去。杨康跟踪念慈，向她甜言蜜语，念慈为所困，再被杨康欺骗，答应为他守秘密。 郭靖与黄蓉往桃花岛拜见药师，甫抵岛，黄蓉即被药师囚禁，郭靖被困于逃花阵内，兜兜转转，撞见周伯通。药师欲以萧声诱伯通出山洞，伯通本受迷惑，但郭靖却运功相助，令他清醒，药师对郭靖更不满。郭靖向伯通说出身世，伯通大感有趣，与郭靖结拜为兄弟，且说出被困山洞内之因由。原来廿多年前，东邪、西毒、南帝，北丐及中神通五人华山论剑，争夺九阴真经，结果由王重阳胜出，取得真经。但王重阳一真未有练九阴真经武功，更诈死试探各人反应，欧阳锋果然乘机欲夺经，王重阳破其蛤蟆功，欧阳锋负伤而逃。王重阳命伯通将九阴真经上下册分别埋藏后便圆寂，伯通埋好上册后，遇黄药师、冯蘅夫妇，冯蘅以超人记忆力，骗得九阴真经下册。及后，超风、玄风盗走真经，冯蘅再默经，心力交瘁，难产而死，药师怪罪于伯通，逼他交出上册，二人比武，不分胜负。

伯通自困山洞内十五年，药师想尽办法亦不能赶他出洞。欧阳克到桃花岛提亲，黄蓉不满，戏弄他一番。伯通偶然机会下，发现郭靖竟怀有那幅人皮九阴真经。伯通找到九阴真经，甚为高兴，欲传授经内武功于郭靖，郭靖拒绝。 超风为遵药师之命，杀死所有懂白骨阴阳爪之人，欲杀杨康，但因一念之仁，反被杨康所捉，加以囚禁，严刑拷打，逼她说出九阴真经之武功，超风守口如瓶。念慈不忍，暗中于走超风，被杨康怒斥一顿。 伯通向郭靖讹称自创了一套伯通神经，将它教予郭靖，其实是九阴真经，郭靖不知就里，加以苦练。

欧阳锋到桃花岛向药师提亲，药师不理黄蓉反对，竟然答允，师、锋并比拼内功，七公赶至，并加入战团，三人势均力敌。欲罢不能，险酿成同归于尽之局面，却被郭靖误打误撞，加以解围。七公替郭靖向药师提亲，药师免伤和气，决定由郭靖与欧阳克比试三场，谁胜出便谁娶黄蓉。药师定下三局两胜制让郭靖与欧阳克比试，头两局两人各胜一场，第三局，药师让两人看一次九阴真经，然后加以背诵，七公与黄蓉以为郭靖必输无疑，甚为激气。怎知，郭靖一看九阴真经，竟就是伯通传授给他的武功，逐能畅顺地由头背到尾。药师怀疑郭靖偷练九阴真经，郭靖加以解释，刚巧伯通寻至，伯通为激药师，竟胡说郭靖是立心练九阴真经，郭靖百词莫辩。

药师一怒之下，逐众人离开桃花岛，锋、克乘自己的船离去，药师安排一旧船予七公等，伯通不忿，带各人偷上另一豪华大船离去，怎知此船乃药师准备与妻同海葬之用，结构简陋，一出大海便沉没，欧阳锋救起各人。欧阳锋逼伯通默出九阴真经，伯通不肯，宁跳回大海中，欧阳锋再向郭靖威逼，七公教郭靖写假经予欧阳锋。

七公到船舱偷酒饮，偷听到欧阳锋与欧阳克密谋在郭靖默出九阴真经后，便将二人烧死，七公暗作打算。是夜，欧阳锋放火烧船，七公带郭靖及时抢走小艇逃去，却遥见黄蓉寻至，上了火船，郭靖大急，唯有将船撑回。七公重上火船，与欧阳锋恶斗，欧阳锋险遭烈火烧死，七公不忍，加以援手，欧阳锋郄乘机向七公下毒手，七公被打至重伤堕海，黄蓉命欧阳克合力将七公救上小船，郭靖与欧阳锋拚命，与火船一起沉没于大海中。黄蓉以为郭靖已葬身火海，心中悲痛，但仍细心照顾七公之伤势，三人漂至一荒岛，七公虽能保性命，但内力尽失，遂将打狗棒法授予黄蓉，命她接掌丐帮，黄蓉施计，将欧阳克打进海里失去影。郭靖与欧阳锋同在一木排上漂浮，郭靖以为七公、黄蓉已死，甚难过，而欧阳锋开始练假九阴真经。黄蓉欲寻黑珍珠替七公治伤，重遇欧阳克。欧阳克欲对黄蓉不利，黄蓉施计，令欧阳克被一巨石压断双腿。

郭靖、欧阳锋漂流至荒岛，重遇七公与黄蓉，七公声称欧阳克已死，欧阳锋大怒，要杀三人报仇，黄蓉才说出欧阳克未死。欧阳克身受重伤，且被巨石所压，不能动弹，欧阳锋甚为痛心，命靖、蓉一起推开大石，但未能成功，欧阳锋心急如焚，要各人想办法救欧阳克，黄蓉等拖延了事。欧阳锋想出巨型纹盘纹起大石，但仍然未能成功，最后，凭黄蓉之机智，终于救出欧阳克。七公为免欧阳锋随意加害，假装成因练九阴真经而恢复功力，欧阳锋信以为真，勤练假九阴真经。欧阳锋命郭靖、黄蓉扎一木排让他与欧阳克离开荒岛，黄蓉故意以活结扎木排，令它容易被海浪冲散。锋、克离去后，郭靖等再扎一木排离去，途中遇锋、克于大海中漂浮，郭靖不忍见死不救，加以援手。