凌铁与乐人上前截住凌云，凌云却不肯相认，凌铁终以死相迫，凌云才肯跟二人相认，并将被斩后的奇遇说出，但却要他们向凌丹隐瞒真相。赵熙为挽救皇帝对自己的形象，作出派米善举，凌云为见亲儿一面，即前往轮米。凌云将所轮得的米送给婆婆，并再次排队，不料赵熙认为她贪得无厌，竟欲将她毒打，幸凌丹与可儿及时出现，赵熙见可儿美貌不加追究。赵熙派手下以威胁手段邀约可儿陪自己喝酒，并企图对她不轨，幸凌云及时将可儿救走，并怒掴赵熙，赵熙心有不甘。凌云自责没有尽母亲责任教好亲儿，乐人开解她。赵熙手下放火烧「幸福客栈」，替赵熙出气，幸乐人发现得早，救出众人，没有造成伤亡，可儿却自责连累众人。凌云捉走赵熙施以惩戒，赵熙却指凌云没有资格将他处罚，凌云自觉没尽母亲责任，只劝戒他一番后便离开，赵熙只觉她不可理喻。乐人恐赵熙再来寻仇，欲劝凌云离开，凌云不肯。

皇太后外游回宫，听见所养之了哥不断说着「换脸」，遂前往查探，因而揭发楚楚与萧涛之奸情。楚楚与皇帝出宫，皇帝欲视察民情，却听见众人正讨论朝廷征收水井税一事，凌丹更直指皇帝昏庸无能，皇帝大感尴尬。凌云往找凌丹，皇帝与凌云再见面，愕然不已。

楚楚找寻皇帝，却没有发现凌云，楚楚拉着皇帝离去，并将他灌醉，萧涛即与皇帝进行换面。萧涛施法换面时，地动山摇，蛇虫鼠蚁四出乱窜，各人争相走避。凌云与凌丹如有感应，内心忐忑不安。凌云仿佛听到皇帝的召唤，遂按感应前往营救皇帝，果然找到萧涛与皇帝。萧涛以皇帝当年负心一事，劝凌云放弃皇帝，凌云不允，誓与他周旋，并大破他祭坛，将皇帝救走。萧涛换脸失败，且受重创，以后无力再进行换面。乐人欲斩皇帝替凌云报仇，凌云劝止。楚楚得知萧涛事败，并再无利用价值，竟欲杀他，却没有得逞。皇帝醒来后跟凌丹闲谈，知他对皇帝深痛欲绝，皇帝得着反省。皇帝认出凌云，凌云却不肯与他相认，皇帝遂跪下求再见她一面。凌铁及乐人殴打皇帝泄愤，凌云不忍出来见皇帝，并告诉他萧涛的阴谋后便离去。

凌云本欲带凌丹离开，不料凌丹竟无意中发现自己身世，大感沮丧，凌云乘机要他作出抉择。凌丹几经思索，决与凌云共同进退。大街上，赵熙不堪被可儿指其窝囊，竟强行将她掳去。凌丹从途人口中得知可儿被赵熙掳劫，遂赶往营救。凌丹为救可儿，被逼要受赵熙胯下之辱。凌丹经此一役，改变初衷，决与皇帝相认，并与赵熙争一日之长短。

凌云打算随凌丹入宫，望能将赵熙导入正途，乐人却感落寞。凌云不忍乐人再为自己守候，遂向他表明只爱皇帝一人。楚楚恐凌云回宫后，自己地位不保，一腔怒气向赵熙发作。赵熙得悉当日狂抽自己脚板的疯妇竟是皇后，大感诧异。凌云与容大姐及宫女小小聚旧，嘱咐二人隐瞒赵熙乃自己亲儿的秘密。楚楚欲施计博凌云同情，凌云却不为所动，更怒责她立心教坏赵熙。皇帝知凌丹欲干一番事业并需可靠的人扶助，往找乐人游说他回宫相助，乐人却冷漠回绝，可儿见状，使计终令他答允皇帝的邀请。凌丹搜集地方官员欺压百姓的案件，竟搜集了赵熙多项罪证，凌丹誓要为各人讨回公道，可儿却怕他损害兄弟感情，告知凌云。赵熙取笑凌丹为野种，凌丹沉不住气，挥拳相向，两兄弟打起上来。

皇帝看罢赵熙的罪状，决定重打他四十大板，凌云心痛，后斥责楚楚没有尽教养赵熙责任，遂将余下之二十大板要楚楚承受。凌云拿药酒给赵熙，赵熙却认为她假仁假义，不肯领情。楚楚找萧涛对付凌云母子，萧涛指凌丹才是她的骨肉，教她夺回凌丹。赵熙往湖边垂钓解闷，凌云往找他倾谈，赵熙对凌云态度开始软化时，却因得悉凌丹亦会前来，拂袖而去，更不慎令凌云跌入湖中。

赵熙未能把堕湖的凌云救起，更被凌丹误会，以为他存心将凌云推入湖中。凌丹终把凌云救回上岸，皇帝相信凌丹所言，将赵熙囚禁在天牢。凌云醒来得悉赵熙被误会了，欲替他辩白，凌丹却以为她心地善良替赵熙说谎。楚楚往天牢找赵熙，令他以为一切乃凌云母子的布局，更怂恿他刺杀凌丹，夺回一切，赵熙心乱如麻。皇帝欲改立凌丹为太子，凌云百般阻挠并替赵熙说项，凌丹大感不满。太子即位大典当日，赵熙假扮太监刺杀凌丹，楚楚突然纵身替凌丹挡去一刀，赵熙见楚楚受重伤，顿时方寸大乱。楚楚着皇帝秉公赐赵熙一死，凌云却为赵熙说好话，皇帝苦恼。楚楚趁凌丹探望自己时，跟他相认，并向他虚构当年被换婴的原因，凌丹却不肯信凌云心肠如此狠毒。凌丹使计试探凌云对赵熙的感情，终开始相信楚楚所言。凌云往狱中探赵熙，赵熙却只一味指责凌云及凌丹回宫蚕食自己的一切，并表示不会再相信任何人，凌云痛心。赵熙逃狱，要将凌丹置于死地，凌云劝赵熙回头是岸，时凌丹出现，赵熙只有胁持凌云。凌云为救赵熙受凌丹之刀伤，皇帝决定将赵熙处斩。凌云情急下唯有求楚楚，望救赵熙免受一死，楚楚却幸灾乐祸，凌云后悔当日回宫，害了亲儿。

赵熙被押往刑场，凌云无奈胁持凌丹，逼皇帝放赵熙走。凌云见没有追兵，欲放走凌丹时，发现自己不慎弄伤凌丹，内疚不已。凌丹心痛地向凌云表示已知自己不是她亲儿并要与她恩断义绝，凌云难过。乐人见赵熙冥顽不灵，欲上前教训他，却被凌云劝止。皇帝打算传位给凌丹，众臣虽大力反对，皇帝却心意已决，写下召书，楚楚喜上心头。皇帝往皇宫后山散步，发现皇太后尸身。众人发现皇帝失踪，紧张万分。楚楚溜到后山，果然找着皇帝，并发现他四肢乏力，知道他已洞悉一切，遂不讳言地说出与萧涛的一切计谋。原来当日萧涛将皇太后杀死，并在埋放尸身的四周布下毒药。皇帝得悉二人奸情后，因药力发作，全身瘫痪。萧涛见奸计已达，要楚楚令自己出任宰相一职。

楚楚下令缉捕凌云等人，各人惟有四处匿藏，赵熙却仍想逃离凌云。赵熙欲下刀杀凌云，却即时被雷劈，惟有落荒而逃。赵熙独自往食霸王餐后，更把小二刺伤。凌云正担心赵熙之际，被人引至「聚义堂」见赵熙，原来「聚义堂」主脑不值赵熙所为，决教训他，而赵熙更因一时负气，承认自己是最近城中纵火狂徒，凌云愕然。凌云为救赵熙，愿意代他喝下毒酒，赵熙苦劝无效。

赵熙见凌云昏倒，遂求主脑救回凌云，主脑却着他以孝心感动上天。赵熙痛悔流泪并向凌云表示愿意痛改前非，凌云果然醒转。原来聚义堂的主脑就是万山，他一直在民间聚集忠义之士，等待时机再次辅助皇帝。万山今次布局，只为令凌云及赵熙修好，并向凌云表示要铲除楚楚等奸人。凌丹发现皇帝可以眨眼动作来认字，表达内心说话，遂按皇帝的提示，前往搜集楚楚的罪证，怎料却被萧涛及楚楚发现。凌丹假意对楚楚表示忠诚，皇帝内心难过。凌丹登上帝位之日，凌云与万山等率众前往大殿，楚楚逼凌丹杀死凌云，凌丹不肯，时皇帝出现，凌丹指出皇帝可眨眼认字。众人遂前往准备，让皇帝于翌日以眨眼认字，萧涛却一面自负，胜券在握的样子。皇帝奋力认字，打算让众大臣得知楚楚奸计，萧涛即施法欲干扰皇帝思维，不料因施法过度，反令皇帝吐血并不再瘫痪，二人奸计败露。

萧涛自恃身内流着龙血，欲以妖言惑众，令自己免死，不料皇帝亲自前来监斩，萧涛终被正法。凌丹欲救楚楚，不果，惟有舍弃王位将她救走，但楚楚死不悔改，后更因神志错乱而堕崖身亡。众人欣喜得以聚首一堂之际，白光再现，凌云心知十八年限期已届，安然追随白光的引导…