禄山一面收服吐蕃，另一面招兵买马，气势一时无两，国忠有见及此便向玄宗禀告，玄宗即召禄山回朝，禄山狡猾避过玄宗的怀疑并获增加军备令国忠非常不满，梅妃精神日渐康复，并得知其龙子的真相故看破红尘，不愿再涉入宫庭的斗争中去。玄宗和玉环微服出巡，玉环遇上龙婆，其预言将有大难临头，玉环顿感不安，玄宗加以安慰。国忠以黄袍加身嫁祸禄山作乱，令禄山不得不铤而走险，逃狱后便起了叛乱之心。玄宗上泰山祭祖，玉环相陪在侧，禄山利用此机行刺皇帝……