龙子对母亲表示忘不了阿凤，母亲不忍见儿子日渐憔悴，支开侍卫放走龙子。寒流来临的除夕夜，龙子找到阿凤，他央求阿凤跟他回去，但阿凤拒绝了。龙子一柄匕首便刺入阿凤的胸膛。阿凤倒卧在新公园的林子里，滚烫的鲜血喷得一地。龙子在新公园里，对阿青述说这段伤心过往。龙子邀请阿青帮他重整家园，阿青应允。龙子露出久违的笑容，副官欣慰的感谢阿青。杨教头发现阿青跟龙子在一起，要龙子离开阿青。这一晚，所有人都被抓入警局里。

警局里众人被罚做伏地挺身。吴敏父亲得知吴敏被捕，发现他是同性恋，吴敏父来到警局想保他出去，却因自己刚假释出狱而被拒。他失望愤怒的眼神，让阿青想起了父亲。杨教头率众人到保释他们出来的傅老爷家磕头拜谢。他也是帮吴敏付医药费的大恩人。傅老爷把手上的手表拔下来送给吴敏，帮他遮住自杀的伤疤。阿青到龙子家，告知被捕以及吴敏被父亲带回南部等事，虽舍不得吴敏，但至少他父亲愿意接纳他。龙子告诉阿青，当年他的父亲将他放逐至国外，命令龙子只要他在世一天，不许回国。于是龙子开始了形同行尸走肉的流放生活。直到他遇到一个波多黎各小男孩，他多年来失去的知觉全都回来了……

龙子邀请阿青到家里同住，并给了他官邸的钥匙。但是这把钥匙并未开启龙子的内心，在那里，还有一密室，锁着一个看不见，又挥之不去的阴影……。阿青突然起了一个逃走的念头，他逃出了那幢令人喘不过气的古老官邸，再也不要回头。回到新公园，阿青见秃头男子欺负一个小弟，出面解救后却发现小弟既聋又哑，只好把他带回家。看着小弟，阿青忆起了与弟娃相处的种种。小弟弄伤了丽月的儿子小钱宁，被丽月叫警察送走了。阿青到警局一一探听，却没有小弟的下落。老鸨欲强迫小雏妓接客，老鼠偷偷的将她放走。回家后，老鼠遭到乌鸦毒打。

阿青等人将老鼠送医，意外发现那位医师竟然是林桑失联多年的同窗好友。小玉兴奋的通知林桑，却发现林桑即将回日本。小玉的樱花梦再度幻灭。丽月的美国佬回来了，丽月沈浸在幸福里，期盼美国佬将她们母子接回美国。却发现幸福只是短暂的泡沫，原来美国佬早已在美国结婚，这趟来只是来要钱。而在桃源春餐馆，一场婚礼正要展开……。在杨教头的劝说下，小真的男友终于说服家人，决定迎娶小真过门。婚礼上，盛公、傅老爷前来观礼，杨教头说出开馆子的计划，并请傅老爷代为命名。在张灯结彩的光复节时，鸟儿们的新窝巢「安乐乡」也正式开幕。

安乐乡开幕，小玉认识走日本航线的翠华号船长龙王爷，小玉的樱花梦又燃起了希望。傅老爷的管家吴大娘受伤，在杨教头安排下，阿青搬到傅家就近照顾傅老爷。夜里，听着傅老的脚步声，阿青忆起母亲离家的头两年，常在黑暗里听见父亲踱来踱去的脚步声，那么急切、沉重，像头困兽，在铁笼里无止无尽地打转着…… 傅老七十大寿，杨教头师徒等人为他热烈庆祝，却见傅老郁郁寡欢，原来这天也是他独子的忌日。傅老爷的儿子傅卫，在升排长的第二年，被发现与一名士兵发生性行为。受军法审判前，傅卫要求与父亲见面被拒，当天，傅卫举枪自尽，在父亲生日这天结束自己的生命。傅老爷告诉阿青，他的父亲此刻也正为他饱受煎熬。

吴敏父亲因赌博、吸毒，又被送进监牢，无依的吴敏落魄重回新公园，却找不到熟识的人，竟变得堕落消沈。阿青得知消息，将吴敏接回傅老爷家照顾。一个下雨天，龙子来到安乐乡，他终于找到阿青。龙子问阿青为何不告而别，阿青表示他无法成为阿凤的替代。阿青回到高中母校，校园景物依旧，他与赵英的身影似乎再度出现。在篮球场阿青遇见娃娃脸少年，与少年相处中，阿青又忆起弟娃，与那个破碎的家庭。在安乐乡，吴敏遇到心情郁闷的张先生，张先生要吴敏搬回同住。游妖窟新闻爆发，安乐乡挤入看热闹群众，众人忍耐应对。