風之使者神樂渴望擺脫奈落的控制自由自在活。妳原本打算以四魂之玉碎片當作交換條件。找殺生丸助她一臂之力。沒想到殺生丸一口拒絕了她不過神樂意外發現。犬夜叉在朔日變成人的秘密同時也發現奈落也是半妖…

七寶自稱是一隻正義的小狐狸妖怪。沒想到有一天他收到了一封挑戰書。對方竟然是飛天滿天的雷獸一族的遺族蒼天。要替死去的飛天滿天報仇不料其實蒼天只是個小孩。跟七寶的決鬥也像是一場鬧劇…

突然出現了一個無臉的男人襲擊野盜。並且剝走了所有人的臉。原來這個無臉男是從奈落身上的一個肉塊誕生出來的。無臉男後來用了一個旅行和尚(無雙)的臉並且自稱是無雙。然而他跟神樂她們不同的是。他不知道自己是什麼人…

犬夜叉根本無法控制他體內爆發的妖怪之血。但是他又不想變成一個為戰而戰的怪物。於是他來找刀刀齋。刀刀齋告訴他的方法就是只要能殺掉被封印的龍骨精鐵碎牙就會變輕。讓犬夜叉能夠真正掌握它。誰知道奈落又伸出了魔掌…

原來鬼蜘蛛的心一直還活著。奈落想要捨棄掉這顆沒意義的心所以創造出無雙。可是奇怪的是奈落卻想保護無雙。而且還要把無雙吸進身體裡面原來。因為失去無雙的奈落讓自己的妖力也變弱於是奈落再一次把無雙吸進體內…

由於奈落的妖力增強。連犬夜叉的鐵碎牙都無法破解奈落的結界。犬夜叉為了學會破解奈落結界的絕招再次來找刀匠刀刀齋。沒想到在這裡遇到一個也急著學破解結界的絕招的山貓妖怪-阿文阿文讓犬夜叉想起了七寶。不忍心丟下他不管…