犬夜叉等一行來到小梅的村子，七寶發現有一隻和雲母一模一樣的小貓，貓的主人告訴七寶，村裡來了個巫師，跟村民說這隻和雲母相像的小花貓將給全村帶來災難，小花貓因此被趕走，最後幸虧犬夜叉等人打敗鼠怪，小梅和她的花貓才得以恢復平靜生活。

妖婆裏陶的養女炎珠不堪養兄的擺佈，一心求死，被桔梗所救，經阿籬不斷的鼓勵，炎珠終於說出她和養兄瓦丸，如何在裏陶擺佈下，製造陶俑兵，令他們殺人作惡的經過。炎珠最後接受阿籬勸告，決定努力活下去。

犬夜叉等人來到一個村莊，村民們一見到彌勒法師，紛紛當他是惡賊一樣窮追猛打，原來有妖怪假冒彌勒法師之名，在村裡招搖撞騙，最後被犬夜叉等人制服，才發現原來是自己人。

犬夜叉和阿籬等一行人走到半路，阿籬突然感覺到四魂之玉碎片的微弱氣息，偏偏這股氣息和以往有些不同。不久發現有妖怪正追殺一名路人，阿籬等人隨即認識了滿腹經綸的翩翩佳公子出雲，在出雲的說明之下，發現奇怪的氣息來自一些偽造的四魂之玉碎片。

犬夜叉等人與蟒蛇大夫決鬥時，發現出雲原來是個半妖，出雲希望藉著四魂之玉的力量，擺脫半妖的命運， 讓自己能真正化身為人，所以願意受制於妖怪組成的四魂之玉偽造話團，為它們製造假玉。

邪見爺爺不小心中了瘴氣和奈落的劇毒，需要在一天之內採到千年草的果實來救命，小玲奉邪見爺爺指示找到地念兒家，地念兒見她貌似阿籬，很樂意幫她，最後小玲終於有驚無險採到千年草果實，救了邪見爺爺。