追蹤死魂蟲而去的阿籬終於見到了桔梗，那位聖人的真實身份果然是桔梗。原來桔梗還活著，但是卻也是命在旦夕，飛鳥與胡蝶要阿籬選擇要不要用她的力量淨化桔梗身上所中的瘴氣，而且阿籬是唯一能救桔梗的人…

剛誕生嗣子的城堡也受到了大群妖鳥的襲擊，不過在守衛城堡的人群中竟然出現了珊瑚的弟弟-琥珀的身影，奈落究竟在那裡隱藏了什麼樣驚人的秘密，可怕的是這個剛出生的嬰兒一誕生就讓產房裡所有人瞬間死亡…

在奈落的嬰兒沈睡的城堡之中，琥珀奉命保護小嬰兒，沒想到阿毘公主帶著妖鳥來攻擊城堡琥珀及時保護了夫人和嬰兒，不料奈落卻再次下令要琥珀搶走孩子殺死周遭所有人，後來趕到此地的珊瑚又看到了琥珀沾滿血腥的雙手…

御鳥公主阿毘及她的母親鐵雞不但攻擊城堡，更想進一步殺了奈落，於是展開了犬夜叉與奈落以及阿毘公主的三方戰鬥開始了，同時在胡蝶與飛鳥想進一步殺了奈落，於是展開了犬夜叉與奈落以的引導下犬夜叉將與復活的桔梗相見，桔梗拿出一支箭給犬夜叉要他交給阿籬…

在奈落擊敗了鐵雞及阿毘公主後，打開了人類的鮮血形成的血之河，同時也開啟了前往那個世界與這個世界的交界處的路，於是犬夜叉他們跟著奈落一起到了犬夜叉父親長眠的妖怪墳場，不料四魂碎片的看守者(寶仙鬼)在那裡等著他們…

在那個世界和這個世界的交界處，奈落在寶仙鬼與犬夜叉廝殺之後終於出現，由於寶仙鬼與犬夜叉決鬥時的仇恨，讓最後一片四魂之玉碎片也被污染，另一方面神樂帶殺生丸來到火之國準備從另一條路通往兩個世界的交界處…