家光对阿万的宠爱，令春日局深感威胁。为牵制阿万，春日局找来温柔良善的平民阿兰 (后改名阿乐)。春日局给阿兰家人卖身钱，并要阿兰改名阿乐。阿兰表示只要能让本为武士的哥哥当官，一切均没问题。卖鱼女・阿夏知道春日局身份，来到春日局身前向春日局自荐。至此，家光将增添两位新侧室之事便已底定。半井隼人找到被困黑牢中的姐姐阿雪并救她离去。 衰弱的阿雪哭着向隼人忏悔，说出自己当初被迫践踏耶稣像之事。

正室孝子及阿万均是朝廷、公家出身。春日局深恐家光专宠阿万会惹来朝廷势力扩张。 春日局恐怕阿万会产下家光的子继，于是劝告家光不要找阿万，而另找侧室侍寝。家光要阿乐侍寝当晚，阿乐想起情人・宗兵卫，下意识推开家光，家光气怒离去。春日局得知后慌忙安排阿夏到家光净身的浴室侍奉家光。阿乐知道自己闯下大祸，找紧机会向家光道歉。春日局怕家光会突然传唤阿万侍寝，命侍女每日在阿万的膳食中加进避孕药。

家光患上不治之病・天花，春日局日以继夜在家光身旁照顾，再没心意理会大奥内其它事情。阿万趁此机会偷溜出城，到寺庙会见隼人并劝隼人离去，但遭隼人拒绝。病中的家光，对强留阿万留下及其它事情向阿万道歉，阿万却不肯原谅家光。阿万离去后，春日局对家光表示绝不能放过有私情的阿万及隼人。但家光禁止春日局伤害阿万。数日后、家光开始失去意识。春日局向梦中的阿江与恳求道，要以自己的性命换取家光的性命。其后，家光奇迹地回复健康。　但春日局为了分散家光对侧室的宠爱，再迎接新侧室阿里佐进入大奥。

在日光向家光呈书请求放过基督教徒的隼人，在家光护主心切的侍卫刀下身亡。家光欲救隼人不果反而受伤。此时阿乐突然腹痛如绞，面临流产危机，大奥内众人紧张奔走。大奥也与民间一般庆祝七夕，阿万听到侍女道家光在途中遇到袭击，不禁担心起隼人来。这晚，阿万紧张万分的向家光追问隼人的情况。家光嫉恨下直言隼人因叛逆之罪，已被自己亲手处死。阿万大受打击，从此拒绝公开露面，终日在房内礼佛祷告。阿万表明不会再侍寝及公开露面。春日局大为震怒。这晚春日局守在阿万房门外，誓要阿万前往侍寝。阿玉竟提出代阿万前往。在寝室内，阿玉终了解家光是个寂寞之人，亦知道了隼人之死的详情。翌日，阿玉向阿万解释对家光之误会，阿万终与家光和好。阿乐在痛苦的产子过程中得到阿万的鼓励，终于顺利产下麟儿。春日局替其子改名竹千代 (与家光一样的乳名)。另方面，阿万却打算搬到中丸与孝子一起过着与世隔绝的生活。此时，阿万却竟发现自己怀有身孕，得到消息的春日局，交给阿万的却是一包堕胎的药粉…

阿万拒绝服下堕胎药，春日局唯有误导家光，令家光相信阿万怀有之身孕有可能是隼人之后。与阿万一席谈话后，家光对曾怀疑阿万之忠贞之事深感内疚，并向春日局表明要让阿万产下麟儿。固执的春日局，为保德川天下，暗中在阿万的膳食中落下堕落药粉。春日局在走廊上遇到正在享受弄儿之乐的家光及阿夏，看到怀中活泼可爱的幼儿，春日局不禁回想起家光小时候的一点一滴。正准备用膳的阿万，被突然闯入的春日局阻止。

阿万奉春日局的遗志坐上大奥总管事之位。可惜，将军家光病倒，御医明言家光时日无多。某一天，御台所孝子夫人、侧夫人阿乐纷纷走到家光的病床前，为往昔曾犯之过错向家光忏悔。