出海為了實現對沖田最後的諾言，前往北方找土方，沒想到認定是出海殺了沖田的阿蘭，也不死心地一路上跟著出海，出海還刻意放慢腳步等阿蘭。另一方面擁幕派的軍隊節節敗退，土方率領的新撰組也只剩下幾個人，躲不過戰敗的命運…