悟空一行人在吉魯的帶領之下，來到了第二顆龍珠的所在星球。但是這裏的居民卻為一個可以震動鬍鬚引起地震的怪物所煩惱。為了幫他們解決問題，特南克斯居然扮成了女孩子當怪物的新娘子。

特南克斯假扮雷奴，被滋那瑪帶回到他的住處發現他住在加爾波山裏頭，而且他根本沒有控制地震發生的能力，只是預知之後配合著震動自己的鬍鬚罷了。而悟空他們的龍珠，被一個突然出現的男人給搶走了。

悟空他們為了追搶走他們龍珠的傢伙被引到了一個居住著可怕生物的星球來，而搶走他們龍珠的集團，似乎是某種奇怪的宗教組織。

悟空他們被引到畢黑星球，發現可怕的魔馬最大的弱點是在尾巴，所以很輕易地就打敗魔馬了。而彭巴拉他們運用的戰術竟然是強迫一起跳舞以消耗體力，幸好魔馬的出現解救了筋疲力竭的悟空3人。

小芳和吉魯搭上了彭巴拉他們的太空船來到了路德星球，小芳為了奪回六星球，不幸被變成了娃娃。悟空他們緊追來到了路德星球，但是在他們的面前，卻又出現了一個驚人的強敵。

路德星球真是詭譎多變，木奇莫奇變成娃娃後，他手上的皮鞭又變成了另一個怪物木奇，而路德其實是座巨大的機器，在它的背後另有一個操縱者－多魯特基，而路德將被起動用來對付悟空他們了。