貝比與悟空雙雙倒下，悟空的十倍龜派氣功波還是發揮了效果，界王神基得趁此機會進入天界盜取超神水，將特南克斯、天天與波波體內活卵排除，以便助悟空一臂之力，布瑪卻又利用布爾斯光束照射貝比，使其恢復體力，悟空會因此戰敗嗎？

悟空被貝比的攻擊所害，全身力氣所剩無幾，基得界王神利用超神水將大家變回原樣，集眾人之力將超級賽亞力量分給悟空，讓他再度變為超級賽亞人四，眼看著兩人就要對決，誰勝誰負呢？

悟空化做完全的超級賽亞人四，為了不傷及貝基塔，將大猿猴的尾巴去掉，讓貝比無法再寄生在貝基塔體內。在他逃往宇宙之際，悟空用龜派氣功將他轟到太陽中，此時卻又發現地球少了七龍珠，即將面臨毀滅的命運，地球與眾人將何去何從呢？

悟空將貝比殺死後，又面臨地球即將爆炸的問題，最後想到將大家移到茲夫爾星上這個方法，在撒旦的協助下，大家才肯同心配合，悟空在助人時與比克相遇，比克只想與地球和七龍珠共存亡，但後來在納美克星上的七龍珠幫助下，地球終於再度復活。

地球恢復了平靜，天下第一武道大會再度舉行，撒旦打算引退，讓位給小芳做世界的英雄，但最後得到優勝的卻是偽裝的烏普。就在烏普要打敗撒旦之際，體內的普烏警告烏普不可打敗撒旦，破壞救世英雄的美夢。

繆博士掉進地獄，與可羅博士聯手，成就了可羅博士多年來的宿願，製造出新的十七號人造人，成功的將地獄與人世間連接在一起，讓西魯與弗利沙眾人復活，對悟空進行報復，地球又再度面臨危機。