佐助一行人到山上採松菇，卻遇上了很奇怪的現象，村裏的居民變得愛惡作劇，原來村裏出現天邪鬼來搗蛋，天邪鬼假冒寺廟的住持，村人吃下魔菇。佐助等人挽救村人和天邪鬼展開一場大戰。