阳光暗影 武藏从卖茶的善兵卫那里证实父亲曾在将军面前打败吉冈拳法之子清十郎为第一个挑战对手是上天的安排。武藏研究过吉冈道馆的地形、路线后，便上门挑战。正好清十郎不在，门下弟子便接下挑战，结果被武藏打得落花流水。众门徒赶紧出去找清十郎回来，但藤次表示此人由自己设计诱到庭院收拾即可。于是率众打算围攻武藏。幸好在一旁偷窥而心生仰慕的男童青木城十郎及时来告，并带他逃出道馆。武藏逃到半路巧遇又八，匆匆叙过后继续逃亡。接着又看到阿通正为人吹笛，不禁怔在当场。

人生何处不相逢 吉冈门徒追武藏追到柳生师傅所在的宅子，原欲入内搜查，却在得知柳生身份后立刻道歉离去。而在当场吹笛助兴的阿通，怀疑他们追的正是自己要找的武藏，心乱不已。城太郎（加濑悦孝饰）要求拜武藏为帅，武藏应允，但心中另有打算。他叫城太郎替他送信给又八及吉冈清十郎，与吉冈约定明年比武。由于发现自己是城太郎父亲的仇人，武藏决定不告而别，请善兵卫转告城太郎自己的旧名。城太郎得知仍不顾一切追上武藏，拜师之心丝毫不减。另一方面又八不甘被阿甲看轻，便偷了钱离开，打算追上武藏闯一番事业。朱实为此感到欣慰，便不予阻止。城太郎在追师途中遇到阿通，使阿通意外证实宫本武藏即自己要找的武藏。

枪矢宝藏院 武藏来到奈良的宝藏院，发现有许多浪人到此地，与僧人对招练习次换取一餐饭。武藏看了浪人被僧人打得落花流水，正欲与之对招之际，代理师父出面阻止。而心中不服偷袭武藏的阿岩，却反被武藏一招打死。日观法师告诉武藏其武功剑术锋芒太露，应收敛之。并指点他去找柳生新阴流的开山祖师，见识空手夺白刃的绝技。武藏于是上咯，途中却碰到僧人与官兵联手驱赶浪人的一幕。武藏忍不住出手救下浪人，因而失手杀人，心中感到懊悔不已。

芍药使者 武藏疗完伤后，出发前往柳生村。在柳生村的客栈，他遇到一群武夫，也是来向石舟斋（西村晃饰）领教的。后来意外发现这群人的头头正是京都吉冈道馆的二少爷。这批人求见被拒后，仍不死心。于是石舟斋派阿通前去送信传话，可惜吉冈少爷不受教，也未发现绑着信的芍药的奥妙。武藏意外看到这朵芍药的切口，发现是高手以绝妙剑法切断的，依然栩栩如生。心中想领教的念头就更热切了。在前往柳生府途中，武藏师发现吉冈等人蒙面拦截石舟斋，结果被柳生众属下击退，狼狈而逃。武藏对石舟斋表现自己的发现，石舟斋心喜之下邀他上府一歇。而武藏想挑战的念头更加炽烈了。

柳生空手夺白刃 醉心习武的宫本武藏，这天偕同童仆诚太郎来到柳生宅邸，故意激怒柳生四天王，趁乱潜入内庭，经阿通以笛声引导，终于会见一代宗师，柳生新荫流开山鼻祖石舟斋，但是面对一个毫无防备，如沐春风祥和慈颜的老爷爷，他不敢相信自己的眼睛，他无法破解这种无心无我的境界，他被震慑了，眼睁睁的看着这位老爷爷悠然转身离去，他如被诅咒般，杵在原地动弹不得。由于石舟斋的开导，阿通决定追随武藏，便告别了石斋，来到武藏的住处等候他，武藏深恐儿女私情耽误练剑之道，不愿现身相见，强忍思慕之情悄然离去。武藏正为不能破解柳生‘无刀之刀’刀法而懊恼时，巧遇日前袭击柳生宅邸铩羽而归的吉冈传七郎（氏家修饰）、日下部兵马、高田军兵三人，武藏放话吉冈传七郎，要他带话给其兄吉冈清十郎，明春定会依约前往比剑讨教。此时又八的母亲阿杉与权叔来到了又八的姘妇阿甲的家，但阿甲态度至为冷淡，而又八也不知去向，两老只好悻然离开，原来又八正在大阪参与建城工程，无意中获得意外之财，外加当今名剑客佐佐木小次郎的剑术授证，好大喜功又懒散的他，便把它据为己有，冒充起小次郎来。

爱恨季节 冒充佐佐木小次郎的又八，前往大阪欲投靠丰臣的武将－薄田隼人，但身上所有银两被赤壁八十马骗光，在得知赤壁平常在京城四条河边的赌场出没，便前往讨债，而与沦为赌场保镖的诚太郎父亲－青木丹左卫门交锋，并遭赌场喽啰围殴，郤巧遇其母杉婆婆及权叔叔，恨铁不成钢的杉婆婆当街怒扙又八，嗣后再将又八接回客栈安顿疗伤，母子情深感动了青木虎五郎善兵卫等人，又八以所拾获武功授证诳称习艺有成，杉婆婆不忍戳破其谎言又不屑其行为，至为矛盾痛苦，斯时得悉爱子诚太郎已拜宿敌宫本武藏为师，恼恨的青木丹左卫门独自在客栈门口喝闷酒，杉婆婆便去找他借酒浇愁，两人对酌起来。朱实与姊妹淘一行人到住吉海边游玩，未几阿甲带着吉冈清十郎等人加入，原来这趟旅游是由吉冈出资的，为的是要讨好朱实，众人在狂欢一阵后，有三个武士亦即清十郎之弟传七郎等人，前来告知武藏之传言，清十郎为之大怒，在阿甲之设计下清十郎终于强污了朱实，朱羞愤之余走向大海。武藏因腿疾发肿痛苦万分在山中爬行，阿通与诚太郎为寻找武藏在伊势路上前进。