离乡 庆长五年平田武藏（役所广司饰）与其好友本位田又八（奥田锳二饰）怀着一举成名的梦想，不顾家人反对，离家出走，打算参加西军前往关原。原来平田家和本位田家都是新免家臣，武藏之父无二斋（丹波哲郎饰）更是武艺出众，甚至名闻京都一带，不过由于主君命令，无二斋不得不设计杀害本位田家当家主外记之助，以至两家从此决裂。不过不管两家的世仇，武藏和又八两人倒是感情很好，共同协商在又八与阿通（古手川佑子饰）成亲前夕，一起离家出走。

关原之雨 虽然阿吟（新井春美饰）、阿通，还有又八的母亲非常担心，但庆长五年九月，平田武藏与其好友本位田又八仍然随军参加当时一战定天下的关原之战。由于小早川军临阵倒戈，导至宇喜多军全军溃败，也使西军十三万大军于半天之内，即全面败退。而武藏和又八也因此而受伤，陷于战场之中，无法回乡。

阿甲与朱实 关原之战大败之后，武藏和又八侥幸存活，并借居于战场附近人家家中。这家人家只有女主人阿甲和女儿朱实两人而已。两人在此养伤之时，家乡阿吟、阿通和又八之母仍痴痴盼望两人回来。武藏为保护阿甲和朱实，准备与山贼头领决一死战，这是武藏生涯中大小决战的序幕。

歧路 有一天恶霸过风典马（八名信夫饰）前来阿甲（草笛光子饰）家搜索，是否有藏匿任何可疑人物。因为担心对方可能会发动攻击，所以武藏与又八处于备战状态。后来敌人果真发动攻击，武藏与又八只身对付八名大汉。擅用战术的武藏很快的打败了头目过风，所有敌人杀得一点也不剩。不过他也同时发现自己能有今天，全是拜父亲所赐，他到现在才知道父亲对他如此严格，全是出自一番苦心。由于担心过风的弟弟会来报复，所以阿甲唆使又八与自己一起逃走。当武藏回来时，已经人去楼空。

战后之风 对于又八的不争气，武藏十分的伤心但还是准备回家乡告诉他的家人又八的消息。小次郎在母亲的忌日成功的完成了燕返刀，但狂妄自傲的他已经目中无人了，当晚关原之战的落败武士假装云游僧，被小次郎视破引发了一场争执。接手新免家属地的官差青木丹左卫门见道了阿通并惊为天人，而武藏在回乡的路上遇到官兵展开一场激战。

故乡无情 武藏好不容易回到了家乡，却因为一时激动杀死了差役，而成为通缉的对象。阿通发现武藏回来后，便马上去通知阿吟，但是阿吟因为怕武藏被抓，所以尽量保持低调。阿杉（铃木光枝饰）为想知道又八的下茖，所以硬逼阿吟交出武藏，但是什么都不知道的阿吟也无计可施，此举更令阿杉感到愤怒。为了抓到武藏，阿杉不惜报官，而且还建议将阿吟掀起来当人质，以逼武藏现身。