丽莎因为离婚的事被拒绝来找弗拉基米尔倾诉，并请求他的帮助，两人在互相安慰中共度了一夜。娜塔莎突然来到多尔戈鲁基庄园，安德列决定与她解除婚约。玛利亚公主为接见仪式内心不安，叶卡特琳娜却在皇宫里散布流言，诬陷公主。皇帝得知奥尔佳已经回到俄罗斯，并派茹科夫斯基去多尔戈鲁基庄园寻找她。

安德列得知娜塔莎和皇太子的计划，两人和好如初。安娜决定去彼得堡皇家剧院当一名演员，弗拉基米尔才知道她已跟列普宁分手。谢多伊跟扎巴卢耶夫在小木屋发生争执，被扎巴卢耶夫杀死，他身上的戒指也被他偷走。丽莎发现了扎巴卢耶夫衣服上的血迹和刻着“阿娜斯塔西娅”名字的戒指。列普宁着手调查谢多伊被杀案件。

安娜告别弗拉基米尔，前往彼得堡。丽莎决心找到“阿娜斯塔西娅”。冬宫的接见仪式上，玛利娅亲吻波斯大使的行为震惊了所有的人。瑟契哈浑身是血来到科尔夫庄园，瓦尔瓦拉收留了她。列普宁也来到科尔夫庄园，旁敲侧击地从卡尔口中得知了戒指的来历。冬宫的接见仪式上，亚历山大也像玛利娅公主一样亲吻了到场的每一位客人，并猜想到这可能是女官娜雷什金娜的阴谋。科尔夫庄园的湖边，奥尔佳想投湖自尽，弗拉基米尔劝阻了她。

安娜在尼基塔的护送下来到彼得堡科尔夫家的别墅，等候奥勃连斯基的试戏通知。列普宁得知谢多伊临死时说了假币和戒指。弗拉基米尔认为瑟契哈是凶手，他恨她从前与自己父亲的关系。奥尔佳指责娜塔莎跟皇太子的关系，被安德列请出庄园。就在安娜焦急等待通知的时候，波丽娜却冒充安娜来到皇家剧院试戏。列普宁和弗拉基米尔在密室里找到了瑟契哈，瑟契哈承认自己是杀害谢多伊的凶手。

在监狱里得知自己是因为假币被捕，他威胁扎巴卢耶夫如果不尽快把自己救出去就揭穿他的秘密。玛利娅公主明白了亚历山大对她的感情，她决定离开俄罗斯，这时候人们发现小皇子康斯坦丁不见了。安娜收到皇家剧院的信，她没有被录用。丽莎在与父亲和弗拉基米尔争论后，去酒馆发泄自己的情绪。扎巴卢耶夫串通卡乐带着警察来到多尔戈鲁基庄园，指控多尔戈卢卡娅使用假币。冬宫里，亚历山大和玛利娅在地下室里找到被压在木头底下的康斯坦丁。

玛利娅公主和亚历山大正安慰康斯坦丁时，地下室的门却牢牢地关上了。没有想到多尔戈卢卡娅出示给警察的的确是假币，彼得自己主动承担了罪责。奥尔佳假装晕倒，逃避弗拉基米尔想送她回波兰的计划。塔季扬娜晕倒了，瓦尔瓦拉断言她怀孕了。丽莎在酒馆被人纠缠，列普宁及时解救了她。