油田发生了许多破坏事件，警察局收到了许多奇怪的匿名信，信的内容都跟破坏事件有关，玛丽娜找到了写信的人，并坚持说她有特异功能，可以预见未来，其他人将信将疑努力寻找作案嫌疑人。

小镇上连续发生两起爆炸案，汤姆侥幸逃生。警方根据匿名电话从麦克唐纳德家搜出了雷管和带有火药残迹的外套，奥罗拉因此被抓。汤姆根据种种蛛丝马迹发现栽赃者竟是她的弟弟尤金。是谁利用了尤金呢？他的目的又是什么呢？翻开过去的一段历史，汤姆和玛丽娜终于发现了幕后真凶，也保护了麦克唐纳德一家。

汤姆·斯通化名乔希·高曼打入弗兰克·斯潘塞的竞选办公室，寻找一个神秘的信封，通过由此而发生的一系列事件，揭示了人与人之间复杂而又玄妙的关系。

雪利离开汤姆去亚利桑那发展。麦奎恩和皮特斯想派汤姆去东帝汶并在那里除掉他，但麦奎恩的女儿劳拉设计留下了汤姆。玛丽娜在克劳德的侄女佩斯利的帮助下终于使麦奎恩骗取联邦援助基金的阴谋破产。

投资顾问比戈因的办公室里怪事连连，先是从天而降一只死鹅，几天后办公桌上方又漂浮着一只死鹅，面对警方的调查比戈因却欲言又止。镇上来了一位魔术师，竟然赢了纸牌高手杰克，他的到来是否与比戈因办公室里的怪事有关？当一切真相大白之时，人们才明白受害者原来竟是害人者。

汤姆和玛丽娜仍在继续调查麦奎恩的案子。与此同时，汤姆与劳拉的感情也发生了变化。但是最终，汤姆还是把劳拉的父亲麦奎恩送上了法庭。