众人轻易打败操纵者，梦魔让小朋友做了美梦然后离去，卡卡（精灵国王子）与凯达（玩具首领）关系改善。

黑暗精灵王派出四大邪魔之一鲨鱼怪到人间捉住卡卡（精灵国王子），随即露娜（文具公主）公主神秘失踪，蝙蝠使者告诉众人露娜（文具公主）已经被绑架，想要公主安全必须交出卡卡（精灵国王子），卡卡（精灵国王子）自愿去拿自己交换。