大家把蘑菇交给勇士，勇士迫不及待的拿着蘑菇向邻村一个长得奇丑无比的小村姑献殷勤，众人汗颜。

勇士传授自己的所有能力。

众人告别勇士，向精灵国之门前进，路上碰到梦魔向小主人告别。