诺娅（神秘的精灵使者）甩开卡拉古尼斯的追击，躲在树丛里，卡卡（精灵国王子）苏醒后神志混乱。卡拉古尼斯听到动静发现他们。最为难的时刻，老师认出了魔杖，恢复一些神志，无力再战，抢走魔杖撤退。

黑暗精灵王并不完全信任卡拉古尼斯，还派出了四的邪魔的另一位来检视他。卡拉古尼斯向他保证日出之前一定完成任务。

另一边，家中卡卡（精灵国王子）和龙马军团会合，大家知道此事都惊讶不已，门口传来卡拉的叫声，卡拉古尼斯闯了进来。经过简单的搏斗，卡拉古尼斯被卡卡（精灵国王子）唤醒，两人相认。