飘浮于空中的城市，玩具亚古兽的玩具国 众人分散了。拓也、辉二和友树来到空中玩具王国，友树对这里的玩具很感兴趣。而拓也和辉二为了对待小孩子的问题而吵起来。这时众人见到熊仔兽，为了不被它缠住来玩而躲开。突然，邪恶熊仔兽出现抓走友树，并用心碎攻击使拓也和辉二觉得很伤心，接机逃走。拓也和辉二追到城堡处，但不慎掉入护城河，幸好一只叫熊猫兽的数码兽救了两人，告诉大家玩具阿古兽被凯路比兽变得邪恶。两人进入城堡，默契地打败了众玩具阿古兽，并将它们的邪恶灵魂净化。两人来到城堡顶部，发现原来友树只是跟熊仔兽玩游戏机而已……最后玩具阿古兽带三人离开玩具王国。

拯救大家，独角兽进化吧 众人在草原穿行时见到刺刺兽——数码兽小学的教师，于是决定去数码兽小学参观。在小学里除了角兽以外的学生都排斥它。泉因为是意大利回来的所以很寂寞而很同情它。纯平希望帮它交到朋友，反而受到反效果。角兽不小心掉到河里，泉为了救它也掉到河里，角兽进化成伽布兽救了纯平。两人了解到角兽因为可以进化而被同学所恐惧。这时下起大雨，河水泛滥而有冲走学校的危险。两人进化阻止流水，但是一个同学不小心被冲走，情况危急。这时纯平和泉鼓励角兽去救它，角兽终于下定决心进化救下了那位同学。经过这次事件，大家终于接受了角兽。随后，在两人离开草原的途中，与拓也等三人合流了。

敌人是雪熊兽！？谜之电视森林 众人决定在森林里野营，大家找了些肉食苹果来吃。在烤食物时，大家讨论了有关洞穴兽使用的兽型斗士之魂，得知每个十斗士有两种斗士魂。大家在吃东西时，月亮被云遮住时，森林暗了下来，在树干上突然发出光来，放出现实世界的影象，但一会儿又消失了。友树在睡觉时做恶梦，梦到众人欺负他，于是突然攻击众人，并进化成查库兽不断追击众人。拓也和辉二在逃走时发现一直躲在暗处观察众人的食梦兽，于是两人进化，由辉二抵挡查库兽，拓也攻击食梦兽。拓也被食梦兽的技能困住而做恶梦，但立即醒悟过来并明白查库兽也做了同样的梦。拓也立即打败食梦兽并净化了它的黑暗灵魂，友树终于恢复神智。为了道歉，食梦兽帮大家做了个愉快的梦。在大家睡觉时，辉二突然接到有关兽型斗士魂的信息……

兽型魂制御不能！？银犬兽进化 众人醒来发现辉二、波高兽和提问兽不见了，得知他们先走了，于是众人也上路。辉二等见到一只矿石兽，然后发现洞穴兽在矿石兽的村庄破坏。辉二进化与巨岩兽战斗，却被打败。矿石兽救了辉二，辉二更从而得知斗士魂就在附近。此时洞穴兽遇到拓也等人，进化成巨岩兽打败众人并抢走泉的魂。辉二此时赶到将洞穴兽引到斗士魂所在处但被打退化。矿石兽保护辉二完成预言，使传说中的光之兽型之魂出现。辉二用兽型魂进化成兽型的伽路姆兽，然而辉二却完全控制不了兽型魂，但其野性还是使其暂时击退巨岩兽，随后退化了。

快来打倒我！炎系炎龙兽失控 洞穴兽为了打败小朋友们，召唤了高乐兽……众人因为意见有分歧，波高兽就带大家去找萨满兽占卜。但是在占卜的途中，洞穴兽带着高乐兽杀到，并困住辉二不让他进化。众人进化迎战，很辛苦地打败高乐兽。但此时洞穴兽再次进化出击，抢走了友树的魂。就在此时，一只神秘的数码兽突然出现，以压倒性强力打败巨岩兽。原来这是萨满兽被炎之兽型魂所困而产生的，它请求拓也帮它解脱。于是阿古尼兽打败那只数码兽并且与兽型魂融合而滑行进化成维托拉兽。然而，拓也同样反而被兽型魂控制了而发狂。辉二只好进化成伽路姆兽与闪电战兽迎战，到底结果会如何呢……

炎龙兽咆哮吧！打倒巨岩兽 维托拉兽野性爆发而不断攻击同伴以及到处破坏。友树奋不顾身地上前，对拓也说出自己的心声，终于使拓也平静下来，并成功退化。正当大家在森林中继续前进时，不小心中了洞穴兽的陷阱，除拓也和友树外其他人都不能动。拓也因为恐惧维托拉兽而只进化成阿古尼兽，但被巨岩兽打败而退化。拓也为了救出被巨岩兽抓住的友树，战胜恐惧进化成维托拉兽，打败巨岩兽。此时巨岩兽现出拥有的四个魂，维托拉兽拿走土的兽型魂和冰的人型魂，正想去拿风的人型魂时，却被洞穴兽逃走了。虽然孩子们取得了胜利，但是新的敌人也即将出现了……