海尔兄弟他们来到了黑水湖边，在一个蜂窝下面设置了倒尖刺，只盼熊吃蜜的时候掉下被刺死。一头黑熊出现并直奔克鲁德而来，克鲁德被迫爬上树，终于引得熊坠入陷阱。奇怪的是这熊并不是他们想要猎杀的熊。不一会儿，大棕熊出现了，正一步步逼向大家。猎人的飞刀伤了棕熊，棕熊发怒了。正在这时，被海尔所救的狼领着狼群赶到，开始向棕熊发起进攻。前赴后继，狼们的尸体堆成了山，棕熊也终因体力不支而步履蹒跚，有绷带的狼奋力一跳，咬断了棕熊的咽喉。大家默默地留下了眼泪。猎人收留了无依无靠的小狼。