冰原干谷

大家发现克鲁德的失踪后无计可施，只好沿路寻找，途中爷爷变得心事重重。海尔兄弟发现企鹅的足迹中有克鲁德的鞋印，判断克鲁德一定是跟着企鹅走了，不久发现企鹅队列，为了追上企鹅们海尔兄弟抄近路，掉进了一个冰窟窿，他们意外地发现了残杀企鹅的木板房加工厂。爷爷找到了出口，救了海尔兄弟，看着海尔疑惑的眼神，于是为他们讲起了发生在多年前的一个故事。