余沁斋为了保护自身只好帮助救王琴，最终迫使严锟放人。严锟则以不知情为借口拖延时间，结果又以查无此人来搪塞。地下党也四处打听王琴下落，也无结果。申北汉认定王琴的失踪系巩向光所为，决心再次除掉巩向光，并借巩向光为父亲上坟之机采取行动。结果被巩向光发现，两人厮打在一起，直至彼此筋疲力尽。巩向光的助手武平，猜出巩向光是共产党，并知道他心有委屈而无处可诉，巩向光对武平说出隐衷。郑力祥意外得知玉皇观情况异常，巩向光让武平前去侦察，得知那里是军统秘密监狱。巩向光带武平、郑力祥二人趁夜潜入劫狱，军统用火力将其封锁在监狱内，并让边国烈派人到场，欲抓巩向光通共劫狱之罪。欧阳荷率兵赶赴现场将巩向光、王琴等人带走。八联处为查出内奸，让秦剑设计。秦剑买通了边国烈的军需官柴云生。就在巩向光劫狱的当晚，柴云生将30箱物品连夜运进八联处。八联处的张主任命令将箱子藏进防空洞，并神秘兮兮地叮嘱不得向外泄漏消息。这一切被八联处参谋苏杰看在眼里。

巩向光被押到边国烈司令部。边国烈告诫巩向光不要为王琴而自毁前程，将他放回家，欧阳荷将王琴送入医院。严锟忿忿不平，去找边国烈论理。边国烈以巩向光与王琴是旧情人为由和稀泥，不让严锟再追究此事，严锟只好作罢。但他发誓，一定要抓到巩向光通共铁证，搞到巩向光。苏杰将八联处运进30箱物品一事秘报严锟。严锟以搜捕日特为名，对八联处进行查抄，然而查抄到的全部是美国罐头，令严锟十分尴尬。秦剑却在柴云生配合下将30箱延安急需物资转移到边国烈军需仓库中。八联处代表从戎将军向边国烈递交正式抗议，要求查惩查抄八联处的肇事者，并向八路军公开道歉。边国烈把一腔火发在了严锟身上，严锟有苦难言。巩向光向边国烈建议，鉴于军统中统窝里斗，不如各司其职，在渭城四周设卡，由军统、中统及司令部分别守卡，以防止共党物资运出渭城。边国烈采纳了他的意见。得知王琴伤愈的消息，余雪瑶和巩向光一起将王琴接到了巩母家中。

巩向光向王琴表白，希望她相信自己不是叛徒，但她仍抱以怀疑。巩向光请她转告秦剑，自己将到十里铺守卡，可以帮助对方从此路转运物资。余雪瑶也在为自己与巩向光的感情而苦恼，她向巩向光坦言，巩向光颇为感动，向她表白了心迹。巩向光前往十里铺守卡。秦剑得知消息，命申北汉驾马车从十里铺过关以探虚实，从而确定巩向光是否真心帮助地下党。陈雨轩则密令文启智带领一支自行车小分队秘密巡查，并监视巩向光举动。严锟、欧阳荷也安排了对他的秘密监视。申北汉第一次成功过关后，秦剑决定从巩向光守卡处秘密转运物资。钉子得知秦剑欲从十里铺偷运物资，秘报给余沁斋，并主张抓捕巩向光。为保护自己，余沁斋打消了钉子的想法，并让他设法破坏地下党运送物资的计划。秦剑利用送亲队伍从十里铺通关。在各方的暗中监视下，巩向光正要放其过关，陈雨轩和严锟却突然出现。严锟欲以武力拦截，被巩向光制服。陈雨轩则旁敲侧击，逼巩向光搜查送亲的抬货。正在争执不下时，欧阳荷赶到，巩向光只得下令检查。

检查抬货无果，使巩向光暗暗松了口气。此时，钉子暗中传来情报，让陈雨轩认真搜查，结果在花轿中查获3部电台。陈雨轩得意洋洋，巩向光却突然厉责陈雨轩捣乱，这令陈雨轩一片茫然。边国烈命欧阳荷将巩向光带到司令部。巩向光称自己早有安排，采用的是放少抓多的诱敌之策，以求一网打尽。边国烈认为这符合基本的军事常识，但责怪他为什么不将此计策预先通报陈雨轩。巩向光以中统内部派系斗争为由辩解，使边国烈深信不疑。结果边国烈不但没处罚他，反而予以嘉奖。秦剑对损失三部电台后悔不已，加深了对巩向光的误会。嘉奖会当晚，边国烈将巩向光守卡任务中抽调出，责令他与欧阳荷组建小分队，以对付渭城日益猖狂的日特。巩向光与欧阳荷商讨小分队一事，却喝得酩酊大醉，不省人事。陈雨轩派亲信文启智连夜接替巩向光守卡，文启智却留宿在陈雨轩外妾赵巧茹家中。康莉传来消息，十里铺关卡当夜遭袭。欧阳荷大惊，连忙赶赴十里铺。

陈雨轩认为，十里铺遭袭系地下党所为，且共党物资已借机运出了渭城。巩向光一夜未归，余雪瑶以为他遭处罚，于是找边国烈要人。欧阳荷告知昨晚巩向光醉在她宿舍，从而引起余雪瑶醋意。她回家后在房内大哭，令家人无奈。文启智因留宿赵巧茹处而躲过十里铺之难，陈雨轩却欲追究其脱岗失职之责。文启智惊恐无措，在赵巧茹建议下向巩向光求救。文启智系电侦专家，巩向光知其有较大利用价值，遂设计瞒过陈雨轩，救了文启智。巩向光以为十里铺之事系地下党针对自己而为，而此时秦剑也中断了与王琴的联系，这使巩向光忧心忡忡。此时重庆发生变故，余沁斋所依仗的上层人物被贬职，余沁斋前途未卜。边国烈得到多方情报，称共党物资已运出渭城。他此时已无心纠缠此案，称共党物资只有3部电台而不是30箱物资，并宣布此案到此结束。严锟对此无奈，只好罢手。边国烈决定到前线驻地慰问部队，令巩向光随行。秦剑决定借此将30箱物资运往延安。在柴云生帮助下，他和曲河混进了车队，但发现巩向光也随行，心中顿生担忧。边国烈车队在途中遭遇到日本特务宫本指挥下的土匪伏击。

在与土匪的战斗中，巩向光冒死营救了欧阳荷，秦剑、曲河则击毙了匪首。战斗结束，边国烈见秦、曲二人表现出色，令巩向光将二人唤来欲给予褒奖。巩向光见到秦剑，才得知十里铺一事并非地下党所为，他表示一定帮助他们完成运送任务，秦剑对此将相将疑。在打扫战场时，巩向光发现被击毙的匪首是六指神，遂断其手掌收起。车队到达目的地，巩向光又与边国烈下去劳军。边国烈在劳军时鼓励士兵刻苦训练，并请从戎为部队讲解游击战以待抗击日军。秦、曲二人待在临时驻地，正为找不到机会脱身而忧虑时，巩向光随边国烈回到驻地。巩向光往欧阳荷处探问伤势。欧阳荷提出让巩向光送其回城，巩向光应允后，禀报边国烈，并提出由秦、曲二人护送。边国烈应允后，四人出发上路。秦、曲二人准备在途中的适当地点截车，以完成运送计划。巩向光也在思量如何配合。渭城内，郑力祥因贪图享乐而出入烟花场所，在妓院中因妓女小桃而与军统特务徐夫海发生冲突。