在上一集里,擎天柱被爆炸的气浪推下了山坡。汽车人冲上前奋力将他扶起,使他的轮胎着地。与此同时,小滚珠从矿脉的爆炸中死里逃生,驶出了山洞。在大家的鼓励中,擎天柱努力地让自己恢复变形能力。汽车人齐心协力在废墟中挖掘,寻找着大黄蜂和斯派克普拉,幸运的是两人躲在一根梁柱下都毫发无损。 正当大家认为已经消灭了霸天虎/狂派,为了可以回塞伯坦/斯比顿故乡而欢呼雀跃的时候,霸天虎炸开了山顶,带着夺到的能量离去。铁皮不顾擎天柱的劝阻,明知己方的空中劣势,还试图阻击霸天虎,蓝霹雳紧跟其后,想阻止他冒险。闹翻天变成战斗机型跃至他俩身后射击,铁皮中弹坠入了小湖中,蓝霹雳将他拖了上来,与随后赶到的爵士等将其装入救护车一同驶回方舟基地。 方舟前,斯派克正写着日记。探长和幻影看管着笼中的机器狗。探长突然有了个好主意,他想制出一个火箭发射基地的全息图像来吸引霸天虎上钩,擎天柱同意了这个计划。探长假意在关机器狗的笼子前说起火箭基地然后让其逃脱。 威震天果然很满意机器狗的汇报,命令霸天虎准备出发。途中红蜘蛛妄图杀死威震天以取得领导权,结果反被他打倒。汽车人准备好了火箭基地全息像等待霸天虎的行动,没料到这个计划早被威震天识破。其霸天虎主力部队已前往真正的发射基地夺取火箭制造飞船。 霸天虎全部坐上了飞船并带上了满满一仓的能量块。擎天柱在汽车人中募集志愿者前去阻止威震天,所有的汽车人包括两个人类都志愿前往。 发射基地,双方发生一场混战。擎天柱打倒了威震天,然而机器狗从背后扑倒了他。霸天虎迅速撤退到火箭上,引燃了发射器。沮丧的汽车人站在地面上看着飞船无可奈何,擎天柱毫不犹豫的命令横炮将火箭推进器脱下来给他,想飞上去阻止飞船,没料到被击落了。正当大家想不出更好的办法时,他们发现幻影不见了。 飞船上,红蜘蛛又将枪口对准了威震天。此时幻影出现击中了飞船的控制中枢,红蜘蛛对幻影射击,反被威震天乘机射中。飞船失去了控制,向地球坠去。幻影及时跳出了舱门,打开了降落伞。霸天虎的飞船坠入了大海,同时汽车人欢庆着勇士的归来。 为了表示感谢,地球上的国家愿意帮助汽车人取得足够的能量回到故乡,汽车人开始修理方舟。在海底深处,霸天虎的飞船舱门打开,威震天出现了,他和他的霸天虎还活着……