1942年5月12日夜晚，蒋介石突然在黄山别墅召见“罪囚”叶挺，极尽威胁利诱之能事，企图制服这位蒙难的新四军军长。叶挺威武不屈，气得蒋介石拂袖而去。 1942年11月21日，叶挺在红炉厂囚室以“六面碰壁居士”之名写下“千古绝唱”，百世流芳的自由体新诗《囚歌》，随后在含血浸泪的《囚语》心声中，叶挺剖析自己的灵魂，回顾自己曲折坎坷的人生……

新婚蜜月，叶挺便告别娇妻率队出征高要地区剿灭地主反革命武装，独立团铁军初试锋芒，大获全胜，打出了威名。叶挺接到中共广东区委和第四军关于独立团担任北伐先遣队的紧急指令，立即率部队自肇庆、江门、新会等地到广州集结待命。叶挺英姿勃发，率独立团将士告别父老乡亲，铁流千里，向韶关进发，拉开了北伐战争序幕……

叶挺率铁军部队开进南昌，受到各界群众的热烈欢迎。周恩来召集前敌委员会开会，宣布由周恩来、李立三、澎湃、恽代英等人组成前委，周恩来为书记，贺龙为总指挥，叶挺为前敌总指挥，刘伯承为参谋长，并确定了起义时间。叶挺制定了科学严密的军事计划。而中央代表张国焘以中央和共产国际名义“假传圣旨”，要求起义“推迟”。恽代英和谭平山等人激烈反对张的机会主义主张，关键时刻，前敌总指挥叶挺支持了周恩来等人的正确决策，武装起义按原计划进行……

省委书记张太雷来到叶挺家里，告知中央批准了广州起义计划，决定12月13日举行广州起义，叶挺担任起义总指挥、工农红军总司令。叶挺虽对起义心存疑义，但仍坚决地接受了任务。1927年12月11日凌晨，广州起义提前举行。兵力空虚的张发奎部队很快被起义部队消灭，起义军天亮时占领了全城。叶挺和张太雷等领导人来到广州市公安局，宣布广州苏维埃政府成立。叶挺在会上作军事报告，并下令整编各起义部队为工农红军。张发奎等军阀在帝国主义军舰支持下反攻广州，形势危急，叶挺建议起义部队撤离广州到农村建立根据地，受到诺伊曼等人严厉斥责。12日下午，张太雷在指挥战斗时不幸牺牲，叶挺接替总指挥重任，坚持与敌人激战。敌众我寡，广州起义终告失败，敌人攻占广州城，叶挺化装潜回香港隐蔽……

叶挺来到莫斯科，认真地向党中央和共产国际写了关于广州起义的报告，申诉了自己的观点，却石沉大海无消息。他找到共产国际东方部，巧遇中央委员项英同志，却遭到王明冷遇。王明还说了许多伤害同志的尖刻话，叶挺无法容忍，震怒之下离开了莫斯科，脱离了党的关系，到欧洲等地流亡……

不久，周恩来看望叶挺，两位生死战友重逢，都流下激动的热泪。周恩来希望叶挺出面参与改编南方八省红军游击队为国军的工作，叶挺欣然接受使命。

1937年8月底，叶挺在战场指挥所找到陈诚，提出参与改编南方八省红军游击队为国民革命军新编第四军的愿望，陈诚答应向蒋介石报批。1937年9月28日，未经中共同意，国民政府军委会铨叙厅宣布“经委员长核定，任命叶挺为新编第四军军长”。中共中央措手不及，通过周恩来邀请叶挺去延安面晤……