叶挺偕八路军参谋长叶剑英在南京谒见蒋介石，这也是叶与蒋分手十年后的首次谋面。叶挺汇报了新四军编制、经费、干部任命等事宜，蒋介石一条也不答应，公然离间两党关系，使谈话无法进行下去。叶挺气愤之极提出辞职，蒋介石又软下来挽留，让叶挺去找陈诚和何应钦解决问题……

1938年3月18日，叶挺率先遣人员离开南昌转赴皖南岩寺镇，八省区红军游击队将在此集结。4月20日，第三战区副司令长官罗卓英“点验”新四军，叶挺利用与罗的老同学关系，使“点验”顺利过关。项英对叶挺大加称赞。

1938年4月28日，新四军二支队副司令员粟裕率先遣队深入敌后出发前，慧眼识才的叶挺军长再次召见他，鼓励先遣队尽快打响新四军抗战第一枪。粟裕率先遣队深入敌后克服困难站稳脚跟，取得了卫岗战役首战告捷的战绩……

叶挺致电长江局，准备辞去新四军军长职务。周恩来等复电挽留，但仍未消除叶挺心中去意。叶挺离开云岭南下广东。项英提前赶回军部，急电中央，报告军长离队消息，并要求中央由周恩来出面与蒋介石会商物色新四军军长继任人的事宜。周恩来致电中央书记处，提议争取叶挺回新四军，新四军委员会可以“叶正项副”。中央复电同意，并称“应尊重叶挺的地位与职权”，周恩来立刻致电已回到澳门的叶挺，请他速到重庆面谈……

周恩来偕同叶挺到达云岭。周恩来的主要任务是传达六中全会精神、与叶、项讨论制定新四军“向南巩固、向东作战、向北发展”的战略方针，并代表中央批评项英的错误，让他一定尊重叶挺。项英有所改正。

周恩来结束工作离开云岭，握别之际，叶挺在麻川河竹筏上留下合影，作为永久纪念。叶挺在新四军参谋工作会议上发表《现代战争的性质特点与指挥》演讲，并在《抗敌》杂志正式发表，成为他留下的唯一一篇重要军事论著。同时主持编写了《新四军对敌作战说明书》……

叶挺夫人李秀文倾尽家财，在香港等地购买3600支手枪及200架望远镜，亲自千里押运到皖南，准备赠送给新四军打鬼子，不料竟被第三战区司令长官顾祝同无理扣押。叶挺闻讯怒不可遏飞身上马，直奔上饶。叶挺闯进顾祝同司令部兴师问罪。顾祝同乃叶挺保定军校同学，理屈词穷，不得不将手枪完璧归赵。李秀文随叶挺回到军部……

叶挺回到阔别近一年的云岭，受到副军长项英及军部机关和部队官兵的热烈欢迎。1940年10月1日，侵华日军万余人兵分两路，气势汹汹地向皖南发起扫荡，其中一路五千人直扑云岭而来，企图消灭新四军军部。驻扎泾县的国民党主力部队52师不战而退，日军烧杀抢掠，如入无人之境。叶挺亲率部队奔赴战斗前线，利用有利地形四处伏击，杀伤敌人有生力量，使日军优势丧失殆尽。日军七次突围均告失败，尸横遍野。新四军歼敌三千余人，大获全胜，叶挺率部凯旋。群众敲锣打鼓，箪食壶浆，夹道欢迎，为军长和子弟兵洗尘。同日，中共中央致电叶挺和项英，指出“军部应乘此时速渡江，以皖东为根据地，绝对不要迟延。”次日，叶挺亲笔起草作战报告，经第三战区转报蒋介石，将了蒋一军，逼其违心地通电嘉奖新四军……