公元4年，高句丽第二代王琉璃王征服了箕山族，结束长期征战。但当时高句丽国内，建国功臣召西奴的嫡系沸流和温祚带领他们的部落南下后，琉璃王的王权受到由部族长组成的诸家会议牵制，日渐衰微。此时高句丽国内贵族四分五裂，各部族只为自己打算，外受强国扶余压制，处于风雨飘摇之中。太王琉璃结束征战返回国内城的消息传来，诸家会议的成员密谋趁此机会更换太王。

琉璃王很矛盾，为人之父怎么可以杀死自己的孩子？但是脑海里待天官不吉利的预言挥之不去：据说这个新生的王子将导致母亲、兄弟、父亲、儿女死亡，高句丽走向衰亡。琉璃王刻意不去理睬待天官的预言，但全国到处开始出现不详征兆：宫里国鸟乌鸦的尸体堆成了小山，村子里的井水染成了血色，家畜莫名死亡。百姓因此人心惶惶。其实诸家会议在背后操纵着所有事件，他们政变不成遂开始报复。

慧娅被黑锳们所困，有生命危险，无恤为救慧娅，向朱蒙墓地行进。传说朱蒙墓中藏着神剑，得到它将会称霸北方，但前往墓地路上布满机关，至今无人活着从朱蒙墓中出来。解明太子听说带素王派来的特殊部队黑锳侵占了朱蒙墓，大为震惊，火速前往国内城向琉璃王汇报。这些年间，琉璃王和美柳夫人的小王子如真已出世，高句丽国内外的政治决策均听从商人的养子裴极的意见。

被带到扶余边境守备队的无恤遭到了残酷拷打，而且被误认为是奸细，生命危在旦夕。接到这一消息，解明太子不顾琉璃王在扶余城谒见带素王，起兵进犯扶余边境，解救无恤。扶余城中，带素王与琉璃王结为叔侄关系，举行了盛大的欢迎宴会，正当宴会进行正酣时，传来解明太子带兵挑衅消息，带素王大怒。琉璃王一行遂被软禁在寓所中，性命堪忧。

无恤被卓鹿的家兵带走，他在死牢中时，即将被处死的黄龙国奸细请他帮助转达一封带有暗号的书信，无恤同意。带素王利用黑锳部队在黄龙国扶植了傀儡国王，现在有人要暗杀带素王，对于这件事怎么处理，卓鹿与使句意见尖锐对立。在无恤和麻老的帮助下，解明太子弄清了黄龙国细作的暗号，得到千载难逢的清除带素王的良机。但是琉璃王以诸家会议反对为由，不同意解明太子的提议，解明太子不得不自寻办法。

裴极认为解明太子有所图谋，闯到勇兵训练场，无恤与邹勃素及时察觉出端倪，在二人的干扰下，裴极没有找到证据。带素王到黄龙国巡幸，卓鹿见探子没有返回开始担心，带素王不予理会，继续前行，遭到解明队伍的伏击。带素王最终死在了解明和无恤的刀下。解明伤势严重，无恤代他返回国内城向琉璃王禀报带素王已死消息，于是，无恤与父亲琉璃王重逢。