按照历代太王的规矩，太王死后不能被臣下看到，心脏停止跳动的琉璃王被送往外神堂，陪在身边的只有太子无恤一人，无恤伤心地料理了琉璃王的后事。与此同时，宫中举行天祭，以打开太王通往天庭之路。王室成员及所有的高句丽臣下、百姓参加天祭，细柳公主为父亲主祭，平生被孤独和绝望包围的琉璃王，至死也不能被当成普通的人。琉璃王给无恤留下了“开辟新开地”的遗言。

成为太王的无恤没有杀死裴极，而是让他做了奴隶，并继承了先王的遗志，开始了征服之战。这期间，王后智儿着手复兴在叛乱中没落的沸流部。燕在扶余生下儿子，都陈将这个孩子视如己出，对他百般爱护。两年过去，战争使领土增加了一倍，大武神王无恤胜利班师回国内城。扶余国内，道真获取了带素王的绝对信任，清除掉使句等人，成为扶余最有实权的人物，并加紧与高句丽的战争准备。无恤得到情报，派出探子前往扶余打探。

无恤听说燕儿与好童在扶余和道真生活在一起，深受冲击。这一消息悄悄由宫内传出，智儿叫来明真，令其阻止燕与好童返回国内城。无恤暗中派麻老前往扶余。怪由奉无恤之命出兵夺回南苏城。守卫南苏的道真邂逅成为奴隶的裴极，一心要复仇的裴极跪在都陈面前，请求给他最后的机会。怪由中裴极之计，在南苏城附近遭到伏击，大败而回。进入扶余的慧娅和邹勃素与照看患者的燕接触。

都陈预感到无恤为了燕和好童会不顾危险亲自前来扶余，心中矛盾，无恤心中同样不能平静。无恤不但要救出燕和好童，还要救出慧娅等人，因此只能不动声色，带素王故意拿出从南苏城得来的战利品，戏弄无恤。听说无恤来到扶余，裴极认为这是他最后的机会，决定暗杀无恤。裴极不顾道真阻止，做好了暗杀准备。此时，都陈要求被关在死牢中的慧娅和邹勃素投降，威胁他们如果不接受自己的提议，无恤将生命堪忧。

怪由和麻老率领别动队，开始最后的决战。高句丽军在无恤的指挥下，深入扶余腹地排兵布阵，同时都陈和裴极也准备伺机反击。战争开始，带素王欲将燕和好童转移到扶余宫加以保护，这才得知好童原来是无恤之子，现在已在国内城，大为震怒，把燕抓了起来。无恤采取了出人意料的战术，但是却被曾在黑瑛部队与他并肩作战过的都陈识破，受到重创。麻老舍身救无恤逃出，都陈劝麻老投降，麻老宁死不从，带素王派来的刺者要对麻老施以火刑。

麻老惨烈牺牲，高句丽军因此斗志大增。失去麻老的无恤心中燃起愤怒和报仇的烈火，所率大军势如破竹，直逼高句丽城下。都陈节节败退，狼狈不堪退回扶余城，带素王被气得不知如何是好。不过扶余城地势险要，远道而来的高句丽军也久攻不下。正僵持之际，麻黄献出妙计。扶余城城门紧闭，但无恤及高句丽军突然出现在扶余城内，带素王和都陈大惊失色，战况急转直下。