带素王进攻高句丽，高句丽的百姓遭到残忍地屠杀。眼见处于亡国危机之中，诸家会议认为唯一的办法是献出解明太子做祭祀的祭品，琉璃王因此陷入深深的苦恼中。虽然作为高句丽的太王可以牺牲解明，但作为已经失去两个孩子的父亲，琉璃王不能再失去解明。终于，琉璃王决定，哪怕是冒死展开全面战争，也要救出解明。然而就在此时，解明为了国家的命运及保住父亲的生命，独自一人骑马奔向带素王的大营。

燕宿命般地与无恤重逢并救活无恤。卓鹿为无恤顽强的生命力和意志所震撼，决心使无恤和麻老二人加入黑锳。包括解明在内，已失三子的琉璃王经过一年时间卧薪尝胆，凭借外交力量终于使高句丽与扶余平起平坐，并通过支持黄龙国叛乱等向带素王举起复仇之剑。无恤坚信解明太子之死责任全在琉璃王，在都陈的帮助下，他成为一名冷血杀手──一个不折不扣的黑锳。

高句丽即将举行太子册封仪式，国内城热热闹闹，各国使臣陆续到达，伪装成使臣的无恤、燕、都陈等人成功潜入国内城。而就在此时，麻黄的情报网监测出有黑锳潜入，他急忙赶往裴极家报告此消息，但裴极故意把这一消息隐瞒起来。与箕山族长政治联姻的细柳公主与使节也到国内城来道贺，怪由见到细柳公主后思念不已，却遭到邹勃素戏弄。燕伪装成侍女筹备暗杀事宜，不巧陷入被负责宫内管理的怪由和邹勃素识破身份的危机中。

带素王给道真出了道难题：卓鹿把道真像儿子一样养大，道真现在必须在卓鹿和带素王、在道义和忠诚间做出选择！如果选择忠诚的话，那么莲也应死于他的手中！都陈和无恤不约而同想到了一处：既然卓鹿终究难免一死，不如救燕逃出扶余，于是三人挥泪分别。厌烦政治的如真王子在邹勃素的引领下微服出宫，察觉到此事的裴极父子计划利用如真王子除掉刚成为情报总管的慧娅。

无恤为刺杀琉璃王返回高句丽，路过解明太子牺牲之地时不禁回想起往事。夜里他梦到了琉璃王和死去的解明太子，萌生出一种奇怪的想法，于是去找慧狎。尽管诸家会议在一边虎视眈眈，如真王子仍沉迷于去宫外，不顾危险继续微服出行，一次邹勃素暂时不在身边时，如真在大街上偶遇无恤。燕无处落脚，去找卓鹿的老朋友白岩城主，不想反而落入陷阱，命在旦夕。

无恤朝单身匹马出现的琉璃王哭喊：抛弃了解明太子，还有什么面目来救如真？边喊边弯弓搭箭瞄准了琉璃王的心脏，此时的琉璃王已无所顾忌，任由无恤处置自己的性命。千钧一发之际，慧娅的箭射向了无恤，之后才认出无恤的慧娅惊讶地叫出了无恤的名字，琉璃王听到这一名字惊喜交加。麻黄认出了在高句丽沦落为奴隶的燕，记起燕曾做过医生救活女奴，认为燕还有其他用处，带她来到裴极家。