无恤和燕以高句丽太子和扶余公主的身份相见，二人心痛地望着对方，不过二人绝不让自己的情绪流露出来，因为如此内心更加痛苦。接受扶余贺礼时琉璃王得知了燕的身份，大吃一惊。美柳夫人打算暗杀莲以搅黄太子册封仪式。慧狎找到无恤，叮嘱他千万不能暴露出他与燕相识，这样对两人都好。麻老和邹拔素接到命令，防止燕与无恤见面，但二人偷偷把燕带往宫外。

重逢的燕和无恤确认了彼此的心迹，二人在燕的藏身处度过了一夜。女人的直觉使智儿感到不安，她到军营来找无恤，恰好当天夜里，无恤因为去找燕而不在军营之中。细柳公主没有忘记智儿是沸流部的女人，开始监视她。一直在观察都陈的慧娅终于掌握都陈乃扶余细作的证据。都陈四处探访燕的踪迹，发现了她的藏身处，去找燕时被情报总管部的士兵逮捕。

琉璃王对裴极挑起叛乱并不知情，出宫看望卧病在床的商贾，从裴极的死牢中救出商贾后，琉璃王才听说叛乱消息，深为震惊。都陈和黑瑛们迅速包围了欲回宫的琉璃王一行，商贾为保护琉璃王死在了都陈的刀下，琉璃王被带往叛军军营，裴极以琉璃王为人质要求无恤投降。其实裴极真正想要的是无恤和琉璃王的性命。国内城完全被叛军包围，形势对无恤十分不利。

裴极终于占领国内城。无恤退往卒本城，回想起解明太子，无恤为自己目前的处境而恼火。如真王子生死未卜，躲在自己家的美柳夫人心中难安，于是来到国内城找裴极。然而野心勃勃的裴极已不再隐藏他的真面目，厉声要美柳夫人闭嘴，美柳夫人被气得浑身颤抖。到达卒本城的无恤一行见到琉璃王，然而相逢的喜悦只是短暂的，从国内城逃出时受伤的如真王子生命垂危。无恤把如真王子交付给燕。

无恤击退向卒本城袭来的都陈等人，但放了他们一马，没有追杀到底。怪由不理解无恤何以放弃最好的追杀机会，其实无恤另有谋划。琉璃王对无恤很满意，放手让他管理国家政事，把实际上的王权交给无恤。临危受命令无恤深感压力。智儿把燕送往在带素王掌握之下的国内城，并威胁她如果再出现在自己面前的话，将是死路一条。燕半路试图逃跑，受了重伤，都陈请来御医为莲医治，得知燕已怀孕。

裴极成功赶走带素王，并进攻神堂，杀死待天官，要求封自己为太王。逃回扶余的带素王一怒之下欲率军队消灭高句丽，但就在这时收到黄龙国军队在扶余边境集结的情报。道真意识所有这些都是无恤的谋略，深感失败。举起复仇之剑的无恤只等大军集结到平川平原。独掌国内城的裴极召集全国的城主们到偏殿议事，欲自封为太王。回到卒本城的琉璃王听到这一消息，做出最后决定。