手术室里，五哥有条不紊的在进行手术，手术刚结束五哥收到了大哥从古城拍来的电报。看到电报，五哥想起了小时候大哥大嫂如何待他的，紧锁眉头，在电报上签了“查无此人”。病重的大嫂得知，五哥仍然不肯原谅自己，便对生存失去了信心，自己感觉死亡将近，临死前一定要见五哥一面。于是林家大哥决定去找陈师娘帮忙。与此同时古城伤寒病流行，药品紧缺，病倒了许多人。陈老师夫妇将学堂空出来收容染病的穷苦百姓。但是病情逐渐蔓延，陈教师也染病，这时陈师娘想到了在成里当医生的五哥，便修书让水虎给五哥送去。五哥收到师娘的来信，当即准备了一匹药品与水虎一起回到了阔别已久的西门古城。

五哥回到了古城，马上对病情做了处理，遏制了病情的蔓延。这时与五哥青梅竹马的三妹已经长成了亭亭玉立的大姑娘。并在洋学堂里教书。三妹得知五哥回来的消息之后欢心雀跃，还刻意换了新衣裳，打扮的更加漂亮。夜晚五送三妹回家，临别之际五哥将一个胭脂盒赛给了三妹。

大哥来找五哥希望五哥能原谅当年的无知，并说他大嫂也病了，希望五哥也去看望下大嫂。在陈教师的劝说下，五哥原谅了大哥大嫂回到了林家。

由于三妹与恩纯一起印发抗日传单走的过近，惹来了镇里人的闲话，这话传到了郭老爷耳里，结果郭老爷一气之下便将三妹软禁在了郭家鼓楼里，并帮三妹把教师的工作给辞了。三妹得知之后气急败坏对父亲的行为大为不满。恩纯得知此事因他而起，便到郭家想向郭老爷解释清楚，结果郭老爷没等恩纯开口，便对他一顿奚落，将他赶了出去。

陈教师由于过度劳累，心脏病复发，最终抢救无效，离开人世。五哥感慨学艺而成，却不能报答对他有再造之恩的陈教师。三妹得知了陈教师的死讯，拿两斤收买了酒鬼哥哥郭明轩，从鼓楼里面跑了出来。但是当她跑到学堂，见到的已然是陈教师的灵堂。

恩纯劝说三妹离开这个封建的家，三妹被恩纯的理想与抱负感染，为她的出走做了铺垫。

三妹回到了家，被郭老爷发现一气之下，便要打三妹，结果混乱之中二妹受伤。三妹托郭明轩请来五哥给二妹看病，二妹看着五哥聚精会神的看病，也对五哥产生了好感。

陈师娘在恩纯的床底下发现了一只手枪和抗日传单油印纸，对恩纯的安危担心不已，恩纯激昂的对陈师娘演说了共产主义的精神，并表示了他参加革命不移的决心。

五哥去码头买回上海的船票，得知上海被日本飞机轰炸，医院被炸毁了，他的假期可以无限期的延长。便打算在古城开家西医诊所。

大嫂劝五哥，年纪不小了，应该娶亲了，五哥说出他的心上人是三妹。大嫂答应立即找媒婆去郭家说亲。媒婆孙阿娘陪着林家大嫂到郭家给五哥和三妹提亲，郭老板把三妹关在家里正在气头上，立即表态不同意三妹出嫁，按顺序先嫁大妹和二妹。二妹给大嫂送茶，大嫂一眼就看好了二妹的端庄大方。大妹晚上悄悄告诉三妹，林家大嫂来为五哥和三妹提亲了，但父亲被一口回绝了，三妹听后倍感失落。

郭老板对三妹疼爱尤佳。所以他认为三妹必需嫁个真正的大户。再者将三妹嫁出去后有个男人管着必将会有所收敛，于是他便托人着手为三妹找人家。郭太弟弟为三妹找了一户方圆百里顶尖的大地主家做三姨太的婚事，郭老爷有些不情愿让郭太弟弟暂时搁下。

西门镇街上红旗招展，新四军进了西门镇。他们到处贴标语、发传单，开始征兵。

五哥听着新四军的宣传，看着传单，恩纯来到他身边，告诉国共合作共同抗日，共产党成立了新四军，积极鼓励参加投身革命。告诉五哥，共产主义就是风雨过后天边的彩虹。五哥似懂非懂。

三妹得知新四军征兵的消息后便要出门，郭老板不许，在三妹一再坚持下，只好让大妹寸步不离地看着三妹才许上街。街上三妹碰到了五哥，三妹要五哥一起去参加新四军，五哥说他的理想是做一名救死扶伤的医生，对革命并不感兴趣。三妹恨恨的瞪了五哥一眼竟自去征兵处报了名。

三妹穿着军装回到家来，令全家上下万分震惊。郭老板大骂大妹看不住她，答应她出去一会就惹出这么大的乱子来。郭老板跑去给八路征兵干部下跪，征兵干部同意不带走三妹。

五哥想去找三妹谈谈，结果由于白天三妹的行为，郭老板对三妹看管更严了，五哥只得在楼外雨中徘徊。这时郭老板中风发病，五哥进门为郭老板稳定了病情。郭太弟弟告知郭老板，前面为三妹找的人家有来信催了，郭老板感觉到自己身子已然不行，便想在临时前将三妹的婚事办了，于是便答应了。

五哥得知了三妹要成亲的消息之后，由于前日淋雨发烧，一急之下昏了过去。

郭家上下很是热闹，送聘礼的排成一排排，很是气派。三妹见状，看来郭老板是真要将自己嫁出去了，当下便与郭老板大吵了一架，并下了决心晚上离家出走。

大雨滂沱，夹着劈雷闪电……暴雨中，三妹没命的跑着，后面传来隐隐约约的追喊声

五哥醒来觉得亲自上郭家提亲，那只传来的却是三妹死亡的噩耗。五哥站在门前如雷轰顶，呆呆地站在那里一句话也说不出来……

陈师娘看到了恩纯留下了的辞别信，恩纯去投奔新四军参加革命了。

郭老板认为自己逼死了三妹，急火攻心猝死在了坟场。郭家遭受了如此大的打击，郭太太已然病倒。为了冲喜便为郭明轩娶了妻室。

五哥问起当年母亲的死因，得知是西门镇上缺医少药才导致了难产而死的。这更坚定了五哥在西门镇开诊所的决心。于是五哥当即去码头买票去上海置办开诊所所需器材。那知道由于战事影响，船班都已经停航。只得郁闷而回。由于三妹的死五哥精神恍惚，在郭家门前竟将二妹当成三妹。与二妹交谈间得知郭太太得病，提到看病五哥立刻清醒。二妹看五哥专业的把脉，报药名，开方，看的出神。期间二妹表现出了与五哥无比的默契。

水虎给五哥找了条船两人一起去上海购买开诊所的药品和器材。战乱中的上海，到处是流亡的人群。防空警报拉响，五哥和水虎慌乱的拉着器材来到码头前。一队伤兵从他们身边经过，五哥，第一反应便是停下脚步为伤兵们治疗。受治疗的伤兵感动不已，临行前集体给五哥敬礼，五哥面对这些伤兵，他的眼睛湿润了。

三妹死了，亲家得知郭家二妹长的不比三妹逊色，便仗着权势到郭家逼亲，扬言如若郭家不从便将郭家上下全部枪毙。郭家上下束手无策。情急之下二妹说她已有人家，五哥便是自己丈夫。逼亲军官不管架起二妹便走，这时水虎与五哥得知有人去郭家逼亲，急急的推了器材往郭家赶，军官马匹受惊，枪支走火，正好打在自己身上。五哥现场搭建了简易手术台，进行了手术救了那军官。军官得知五哥就是二妹口中的丈夫，感激五哥的救命之恩，便放过了郭家。

当着全镇人的面亲口承认二妹是他妻子的五哥，为了付责任，同意了大嫂去郭家给二妹提亲的请求。就这样二妹嫁入了林家。

接连遭受打击的郭家是每况愈下，二妹放心不下母亲，便和五哥商量，将诊所在了郭家鼓楼。

五哥给陈师娘看病，陈师娘告知五哥三妹没死的实情，五哥高兴又懊恼，喝了很多酒，回到家无意中与二妹讲了他知道三妹没死的事实，二妹如雷轰顶，呆站在那儿。

二妹知道三妹没有死很震惊。为了免于家人承受三妹可能会在战场牺牲的噩耗，二妹听了五哥的劝告，没有把这一消息告诉家人。但是看到五哥痛苦的样子，二妹心里很矛盾。找借口回了娘家。不明原因的郭太太还以为二妹是回娘家帮着打理，很是高兴，夸五哥通人情。

五哥的诊所开业了，日本鬼子打到了上海。

五哥为乡邻解决了很多疑难杂症，成了远近闻名的神医。

慢慢恢复平静的五哥意识到自己已经成亲的事实，决定接二妹回家。可是二妹似乎总是躲着自己。一天，二妹晕倒，五哥诊治发现二妹已经怀有身孕。五哥兴奋不已，二人和好如初。五哥决心好好对待二妹和孩子，做个好医生好丈夫好父亲。十月后，宝华出生。五哥对二妹宝华疼爱有加。