日军特种部队在途中杀死了一支马帮队伍，化装后，由近川和伊腾带领，骗过了边区检查站人员，进入延安地区。此时，陈纪元也在八路军晋西北兵站接受审查后，由八路军晋西北兵站派人护送去延安。

日军特种部队的另一队伍由谷野率领，他们偷袭了八路军的哨所和一个八路军营部，混入边区。其间，近川的"马帮"曾与保安处的特务队相遇，李然用日语试探"马帮"，没有发现问题。近川察觉出这是特务队，给谷野留下命令消灭他们。