杨长盛把夫人和孩子送往西安，自己留下来和师爷迎接近川的日军特种部队。师爷化装成八路军干部在哨卡帮助近川的"马帮"顺利通过，接进堡寨。

郑毓秀带着干部苏雁来到堡寨动员青年参军，堡寨的青年人大多给杨长盛当过地主武装，得知可以参军后，个个欢天喜地报名。杨长盛为了不引起人们注意，专门跑到寨子里，以示支持郑毓秀的工作。

晏西在哨卡检察时发现曾在这里通过的"马帮"可能就是日本的特种部队。但是，这个马帮却突然消失了。特务队开始在延安周围展开搜查。