杨长盛带着日军再次转移潜入寨上憨娃家，杀死憨娃，换上八路军服装，路上被周劲的队伍封锁在一片树林中，经过一番血战，被全部歼灭。

晏西认为除了日军外，特务一定还有他们的刺杀计划。晏西在仔细查阅中央首长日常活动安排时，发现23日上午中央一号首长要接见新四军第三师第八旅旅长田尧，引起晏西警觉。晏西调来田旅长的情况，发现情况可疑，经报上级批准，决定对田尧连夜审查。