审讯室中，厉峰告诉林琴，他并不相信林忠强的女儿会是日军间谍，只要她能与调查局合作，一切都不是问题。为了密电所和黄永青，林琴再一次拒绝了生活厉峰的要求，愤怒的厉峰开始动用酷刑……
林平知道了妹妹的事，心情沉重，但她还是强忍心中的痛苦坚持工作。这一切被郭忠良看在了眼里。
郭忠良的行踪早已被惠子摸清。在密电所里，其它要员都有保卫随行，只有郭忠良是自己幵车上下班，惠子决定对郭忠良下手……
香港总督举办酒会欢迎文为均、山本康夫的到来。酒会自然充斥着音乐、美女与美酒，但此时英国在欧洲战场节节败退，众人无心取乐，纷纷商谈时局。
总督心情压抑，英日一旦开战，香港断难守住，现在唯一的希望就是美国尽快投入战争。但他也很清楚，美国奉行孤立的保守主义，就算总统想打仗，国会也不会批准。
文为均、山本康夫、钱德勒三个老友终于再次会面。山本康夫邀请钱德勒为日本服务，虽然钱德勒已退出军界，但作为一个美国人，他深知日本才是美国最大的敌人，这次他当面拒绝了山本的请求，临走时他留给了文为均一张纸条。