韦国平来到黄永青的办公室，谼接手林平的工作，但黄永青表现得非常镇定，平静地拒绝了韦国平的要求，搞得韦国平灰头土脸。黄永青突然变得睿智，这让厉峰意识到这是毛祖和在背后指使，无奈之下，韦国平建议对林琴用刑……

审讯室中，厉峰告诉林琴，他并不相信林忠强的女儿会是日军间谍，只要她能与调查局合作，一切都不是问题。为了密电所和黄永青，林琴再一次拒绝了生活厉峰的要求，愤怒的厉峰开始动用酷刑……

林平知道了妹妹的事，心情沉重，但她还是强忍心中的痛苦坚持工作。这一切被郭忠良看在了眼里。

郭忠良的行踪早已被惠子摸清。在密电所里，其它要员都有保卫随行，只有郭忠良是自己幵车上下班，惠子决定对郭忠良下手……

香港总督举办酒会欢迎文为均、山本康夫的到来。酒会自然充斥着音乐、美女与美酒，但此时英国在欧洲战场节节败退，众人无心取乐，纷纷商谈时局。

总督心情压抑，英日一旦开战，香港断难守住，现在唯一的希望就是美国尽快投入战争。但他也很清楚，美国奉行孤立的保守主义，就算总统想打仗，国会也不会批准。

文为均、山本康夫、钱德勒三个老友终于再次会面。山本康夫邀请钱德勒为日本服务，虽然钱德勒已退出军界，但作为一个美国人，他深知日本才是美国最大的敌人，这次他当面拒绝了山本的请求，临走时他留给了文为均一张纸条。

面对文为均――自己的好友、情敌，山本康夫心情复杂，他冷漠地告诉文为均。希望他退出密码破译以保全性命，他不希望自己最好的朋友被暗杀。文为均为山本康夫如此的情谊所感动，但自己的祖国，他拒绝了山本康夫的好意。文为均叫来了站在一边的青田秀，为了青田秀，文为均当面将日记本还给了二人。山本康夫十分惊讶，他不相信文为均没有留有副本，斥责文为均不应该利用女人赢得最后的胜利，但青田秀却坚信文为均的为人。山本康夫自知已经无法说通文为均，二人互道珍重，决意在密码上一决高低。

芳子也受命来到现场，化身南洋华侨叶小兰，她的任务是与钱德勒相识，让他对自己产生好感。很快，钱德勒就被芳子的魅力所折服。

山本康夫没成按计划说明文为均和钱德勒，高桥决定实施暗杀。山本康夫警告他，此时暗杀钱德勒势必将惊动美国政府，这也是自己的表兄山本五十六大将最不愿意看到的事，而他也会将此事汇报给小川，高桥不敢擅做主张，只要放弃暗杀计划。

芳子已成功地接近了钱德勒，这一切小野平看在眼里。他已经明白了芳子的任务，他找机会与芳子独处，他对芳子的行为非常愤怒，正在此时，高桥出现在他们的面前。面对小野平的失职，高桥对他进行了严厉的惩罚。高桥告诉芳子，如果不想小野平死的话，那最好的方式就是将他忘记，完成自己的任务。此时两个人已经意识到，他们已经是身不由己……

深夜，黄永青深夜接到毛祖和的电话，他意识到这一定与林琴有关。黄永青赶到毛祖和家，二人对坐相谈。毛祖和告诉毛祖和，自己已经与蒋夫人联系，但蒋夫人不能直接命令调查局放人，但她已给厉峰打过电话，亲自过问此事。但他也告诉黄永青，调查局已对林琴动刑。听到这里，黄永青一下子激动起来，他再也控制不住了。毛祖和早已料到黄永青的表现，他告诉黄永青，此时更不能去见林琴，这正是调查局所愿意看到的。

舞会结束，芳子陪钱德勒回到了房间。

小野平再也抑制不住内心的感情，他将高桥的给芳子的任务告诉了山本康夫和青田秀。听到这个消息，但此时山本夫妇大为震惊，但此时已经无法接近芳子。情急之下，小野平想出计策，由他支幵门口的特工，让山本夫妇去钱德勒的房间，将他们与芳子的照片交给钱德勒，钱德勒一切就都明白了。

按照计划，小野平支幵了门口的特工，山本夫妇成功来到了钱德勒的门口。青田秀窍门，芳子听出了是母亲。钱德勒去开门。芳子知道，如果开门，自己的身份就会暴露，而小野平的性命将会受到威胁。她来到卫生间装吐，引开钱德勒的注意。就在此时，高桥问讯赶来。

高桥派特工将近乎疯狂的青田秀拉开，任凭青田秀如何呼喊房门依然是紧闭不开。这里高桥的枪已顶在了小野平的头上，他警告山本夫妇，如果再不回自己的房间，小野平就会被枪毙……

在高桥和众多特工的押解下，山本夫妇回到了自己的房间。

此时，王浦江问讯赶到，告诉钱德勒山本夫妇刚才来找过他。钱德勒给山本康夫房间打去电话，身边的高桥以芳子和小野平的性命相逼，山本康夫却无法将实情说出……

深夜，高桥离去。包房内山本康夫打开了钱德勒交给自己的纸条，是邀请山本夫妇去华盛顿的信。山本康夫痛苦地做出了决定，他希望妻子能去美国，自己和女儿已经陷得太深，无法自拔，只有她能够离开，在美国平平安安地生活，这也是他仅仅能够做到的。

青田秀也告诉了丈夫自己的想法，父亲被害，两个女儿变成了战争的机器，而山本康夫成了自己唯一的亲人，她决定留在丈夫身边。山本康夫感动地抱住妻子，他已下了决心，青田秀必须离开，只有她活着才是自己最大的希望，夫妻二人做了最后的诀别。

第二天在机场，山本康夫假装腹痛，支开高桥，青田秀顺利地买了去美国的机票，但还是被警觉的高桥发现，他派出特工在机场搜寻青田秀。青田秀一直躲在机场的警察局内，但中日并未开战，香港警察也艾莫能助，无助的青田秀拨通了文为均的电话。

去美国的飞机就要起飞，青田秀只能离开警察局，前往登机口，但此时登机口已被日本特工团团围住。

高桥已经发现了青田秀的行踪，带大队特工前来，千钧一发之际，文为均带领王浦江和香港警察赶到。青田秀顺利地进入了登机口，临别之际，青田秀与文为均长久相视，二人想到可能是最后一次见面，无限感慨，挥手告别之间留下了无限的感动。

文为均率队离开，正遇到被押解的山本康夫。二人相对无言，此时的山本康夫心中充满了感激，一切都在不言中，他对文为均深深地鞠了一躬，文为均则还以了一个庄严的军礼。

长久的夫妻生活使郭忠良已经以林平产生了感情，看着林平为林琴的事日渐憔悴，他终于坐不住了。郭忠良违反组织规定，去见陈克，没想到途中却被惠子的郁金香小组跟踪。本想就此除掉郭忠良的惠子却有了新的发现……

川岛跟踪郭忠良来到了他与陈克接头的杂货店，郭忠良进入后厅与陈克密谈，告诉他林琴的事。陈克表示，林琴虽然不是自己的同志，但为了保证密电所的正常工作，他会尽力去搭救林琴。陈克批评了郭忠良这种冒险与自己见面的方式，这个联络点也不能再用了。他也看出了郭忠良对林平的感情，他提醒郭忠良不能因为感情的事破坏了组织纪律。

文为均决定提前返回重庆，预计在今晚到达。这打乱了厉峰的计划，他们必须提前下手，掌握密电所。

厉峰找来了黄永青探望林琴，希望他能够说服林琴。厉峰的计策果然奏效，看到遍体鳞伤的林琴，黄永青心软了。

在韦国平的安排下，黄永青与林琴独处。看到遍体鳞伤的林琴，黄永青再也无法忍受这种痛苦，他知道林琴和毛祖和有感恩之情，不可能背叛他，只有自己和调查局合作才能救出林琴。林琴知道黄永青的感受，但为了密电所的前途，她让黄永青打消念头。

在林琴的劝说下，黄永青坚持不与调查局合作，掉头离开。面对这样的局面，厉峰陷入了两难。审讯无果而终，如果就这样放了林琴，无疑给毛祖和留下了口实。韦国平使出毒计，建议厉峰除掉林琴，制造出自杀的假象，厉峰犹豫了。

就在此时，黄永青突然出现，他已预料到了调查局将会对林琴下手。

为了灭口，韦国平没有经过厉峰，提前对林琴下手……

调查局内气愤紧张，黄永青寸步不让，厉峰态度坚决，谈判陷入了胶着，而韦国平的手下已经用床单勒住了林琴的脖子。林琴命在旦夕之时，厉峰接到了蒋委员长的电话打来了电话，下令要求厉峰释放林琴。终于，将死的林琴逃过一劫。

原来，国民党内要员、军内要员联名上军，要求调查局释放林琴，因此惊动了委员长，并亲自过问此事。而厉峰也不明白究竟是谁有这幺大的力量，促成此事，而如果再晚一步，他见到的将是林琴的尸体。想到这里，他不禁胆寒。他质问韦国平为何没有经过自己的命令就下手，他告诉厉峰，自己作为密电所的副所长一直以来毫无作为，甚至控制不了林琴这个小小的机要秘书，他这幺做也是为了表示对厉峰的忠诚。他是厉峰最信任的下属，厉峰没有处罚他。

文为均回到了重庆，钱德勒即将到来，这使密电所的局势更加微妙。组织会议，文为均顾全大局，主动提出紫码二号的破译以钱德勒为主，密电所有人员会尽全力配合他的工作。文为均的决定也让张诚将军十分赞许。

出狱的林琴不想给毛祖和再添麻烦，住到了姐姐和郭忠良的家，这也给了姐妹二人独处的机会。

经过惠子的判断，郭忠良所进的店铺旁边就是八路军驻重庆办事处，由此惠子怀疑郭忠良可能是共产党，但还需要进一步的证据，惠子也将这个情况报告了总部。