于震海奉命下山潜入孔家镇小学，命程先生立即终止与孔香兰的不正常关系，交出党的蜡纸铁笔等宣传工具，随时待命准备转移。孔居仁潜回孔家镇独门小院家里，立刻让好儿炒菜烫酒，强行亲热，弥补长期在外餐风宿露之苦。好儿提醒丈夫谨慎隐蔽，孔居仁依仗手枪和武艺满不在乎。丁立冬回到区警察分局却遭到分局长孔居显的盘问，丁立冬辩称根据鄢主任指令秘密监视程先生和孔香兰的不正常关系，令孔居显无言以对。于震兴办完父亲丧事回到孔家镇小白菜家，当面宣布与小白菜一刀两断，把对孔家的仇恨发泄到深爱自己的女人身上。小白菜剖露心迹，好容易才把于震兴留住，两人感情更深。程先生因病卧床，孔香兰衣不解带日夜侍候。因特委指令不能违背，程先生情绪反常，经常忍痛驱赶孔香兰，欲与她一刀两断，令她痛苦万分。区长兼校长孔庆儒亲临小屋探望，亲切地与程先生拉家常，话题渐渐转到济南程家。程先生毕竟不够成熟，言语中出现破绽和漏洞，被孔庆儒不动声色地捕捉。回到区警察分局，孔庆儒立刻命令孔居显逮捕程先生。鄢子正想独揽头功，命丁立冬在他率县警察大队赶到孔家镇之前，不许孔氏父子擅自采取行动。但时间已经来不及了。丁立冬深感情况危急，决定立刻冒险前往学校通知并掩护程先生转移。不料孔庆儒父子捷足先登，已派重兵将学校团团包围，程先生插翅难飞。李绍先决定武装劫狱，赶在明天敌人押送两人到县城之前，否则敌人一旦查清程先生冒名顶替的真相，后果将无法挽回。于震海、孔居仁等欣然领命。凤子被关进刑讯室严刑拷打，坚贞不屈，经受住了血腥的生死考验。鄢子正则在孔庆儒的华丽书房与神情沮丧的程先生“谈心”，以读书人的身份推心置腹，分析时局，痛陈利弊，触动程先生脆弱的神经。喝了迷魂春药的程先生被送进内院闺房卧室，坠入孔香兰温柔之乡。于震海和孔居仁等在劫狱的时候果然遭敌人伏击，枪战中于震海受伤昏迷，孔居仁背着于震海几乎走投无路，幸遇小白菜挺身相助，躲进小白菜家里。

敌人挨家挨户搜查，小白菜急中生智迅速处理了于震海的血衣，将于震海藏进炕洞里自己躺进被窝。果然孔居显率领军警破门而入，紧要关头小白菜临危不乱将其哄骗出门。为掩护于震海孔居仁声东击西击中了在冬春楼打麻将的鄢子正。敌人顿时大乱，反倒给于震海留出了治伤的时间。天将破晓，已回到赤松坡婆家的桃子听见孔家镇方向枪声密集，不禁担忧地爬上猪圈矮墙张望，忽然发现宝田宝川等背着大腿负伤的金牙三子。桃子急忙把金牙三子背回家里救治，得知震海和孔居仁下落不明。没等天亮，村长于之善带着军警开始挨户搜查。隐藏在屋顶棚的金牙三子险些被发现，桃子巧妙地转移了敌人的注意力，敌人空手而归。小白菜暗中请来“鬼见愁”冯子久医师为负伤隐藏的于震海敷药裹伤，使他起死回生。当天夜里，在小白菜联络下，丁赤杰将于震海和孔居仁安全转移出了孔家镇回到了丁家庵。程先生很快即在酷刑下叛变，被带到县党部主任鄢子正办公室自首。程先生承认冒名顶替到孔家镇任教，真实身份为中共胶东特委副书记胡家驹。鄢子正让其在自首书上签字画押，当场任命他为县党部特派员，并介绍他加入中统特务组织。凤子被敌人押解到秘密刑场，高呼口号，倒在了血泊中含笑九泉。正在忙农活的桃子忽见小白菜挎个花包袱向她家里走来，亲热地跟她打招呼，诚恳地表示来给震海送药。桃子怀疑她是诱饵，态度冷若冰霜。小白菜痛诉血泪身世，并坦陈当晚好儿见死不救，自己救过震海性命事实。桃子见她诚意可感，劝她赶紧回孔家镇去，以免受到牵连。小白菜离开后，桃子将孩子托交给二妞转送回桃花沟。

隐藏在北山秘密山洞里的李绍先、高玉山、于震海、孔居仁等通过“小雪”的情报得知凤子壮烈牺牲、程先生叛变投敌的噩耗后悲愤难抑，强烈要求消灭叛徒，为烈士报仇雪恨。叛徒程先生假称有重要情况要面见于震海来到赤松坡桃子家里，被桃子看出破绽，无趣地溜走了。桃子感觉情况紧急，带上伤药赶紧去寻找丈夫，却被暗中盯梢的于之善不由分说地抓捕到孔家镇，桃子又一次面临苦狱考验。回到桃花沟娘家避祸的好儿心情沉重，病卧流泪，三嫂心疼因婚姻受委屈的大女儿，做好面条侍候，反使好儿痛哭失声，终于吐露曾经见死不救妹夫于震海的内疚。三嫂闻听此事心痛震怒，斥责女儿胆小惜命软骨头，不是穷人家血性。好儿羞愧难忍，欲泪无颜，转身跑出家门，不觉间走到井边，心一横决意寻短见，幸被恰巧经过的表哥高玉山救下性命。好儿见到失散多年的情人悲喜交集，高玉山批评了她的软弱和狭隘，鼓励她象妹妹桃子一样投身到革命中去。此刻，孔居仁忽然出现，原来他今早私自外出去帮助过去的江湖朋友抢夺敌人枪支，李绍先特派高玉山前来接应他回北山。好儿哭着跑回娘家去了，高玉山批评孔居仁无组织无纪律的流氓无产者习气。孔居仁心怀不满，二人发生激烈争执甚至大打出手。被赶来的张三嫂怒斥制止。

为救桃子，小白菜和于震兴在李绍先的秘密安排下去威海面见当专员秘书的亲哥哥杨更新，希望能得到他的帮助。对于小白菜的这一行动孔庆儒自然有所耳闻，但不知真相。慑于杨更新的身份，孔庆儒对小白菜不敢轻举妄动。孔家大院终于知道了叛徒程先生的真实身份，但迫于自己想当文登县县长的政治野心，孔庆儒企图瞒天过海不予声张。仍然安排了女儿出嫁的婚期。无奈天下没有不透风的墙，大小姐孔香兰终于还是从丫环小穗儿那里知道了实情，开始抗拒这门自取其辱的婚姻。孔庆儒厚着老脸皮苦口婆心地规劝女儿似乎也无济于事。张老三带着家里可怜的几分地契在大女儿好儿的陪同下，去警察局央求孔居显放了二女儿桃子，却遭到了孔居显的嬉辱。机会终于来了，特委书记张连珠批准由于震海和孔居仁执行灭奸任务，决定在程先生和孔香兰冬春楼婚宴上执行叛徒死刑。婚礼如期进行。新郎官“程先生”心虚地坐到了宴席的中央，却怎么也等不到婚礼的开始。原来孔香兰为了拒绝与程先生结婚，已经踏上了出家当尼姑的路程。为保证灭奸计划的顺利进行，丁立冬强行稳定“程先生”，终于等来了化装成警察的于震海和孔居仁，两人直闯冬春楼大堂，驳壳枪同时对准叛徒射击，叛徒程先生当即中弹身亡，随即二人骑马扬长而去。

程先生被打死了，孔居显却称此乃共产党、国民党和孔家三方大喜的事情。孔庆儒自然也暗中下怀，心里开始盘算下一步棋子。小白菜终于见到了哥哥杨更新，拿出了银两按照李绍先的嘱咐说明了来意。杨更新当即收下了银两并答应出力，于震兴和小白菜感激不尽。神情沮丧的张老三无意间碰到了从济南回来的儿子张金贵，劝其赶紧回家。金贵却以要先去拜见过孔家老爷和到洪源号钱庄报了到后，过几天才能回来看望爹娘。刚走进孔家大院，张金贵就被疯疯癫癫的孔家大小姐狠狠地作弄了一番。看着大小姐离开的婀娜身影，张金贵浮想联翩。孔庆儒在书房召见张金贵，通知他已和济南商行的大少爷谈定，调金贵回孔家镇“德源号”钱庄做事，除济南薪水照发外，再领一份津贴。金贵感激不尽，但也知道天上掉的馅饼不好吃。果然，孔庆儒让他去劝说大妹好儿和关押在牢里的二妹桃子，让她们招降共党女婿于震海和盗匪女婿孔居仁。若坚持与政府为敌，必遭全家灭门之祸。金贵心惊肉跳，答应效尽犬马之力。走出孔家大门，金贵硬着头皮到牢里探望二妹桃子，见桃子被打得遍体鳞伤，不禁落泪，劝妹妹为爹妈和全家着想，招供共党行踪和机密，劝说于震海向政府投降。桃子怒斥哥哥为升官发财甘当孔家父子走狗，将其轰出牢房。张金贵穿戴长衫礼帽皮鞋，手提皮箱回到阔别多年的家乡，引起乡亲们注意和围观。张老三恰巧上山收蚕去了，张三嫂把儿子迎进家门，母子间似乎已有隔膜，小菊也感觉跟日夜思念的哥哥有距离。

金贵拿出礼物，小心地问起母亲关于桃子和妹夫的事。三嫂泪如泉涌无言以对。金贵趁机转达区长孔庆儒的承诺，让母亲逼女儿女婿投降。三嫂怒打金贵，将逆子赶出家门。在桃花沟家里碰了一鼻子灰的张金贵回到孔家镇，面见老爷孔庆儒负荆请罪。孔庆儒却并不怪罪，反倒恩威并重，利诱拉拢，对这个被污泥浊水沤坏了根子的佃户儿子许以“养老女婿”和“孔家四分之一财产”的空头支票，使垂涎孔家小姐美貌、梦想出人头地的张金贵利令智昏，伏地甘当东家老爷的走狗。孔庆儒打消他的顾虑，面授机宜，命金贵常回桃花沟走动，逐渐消除与父母姐妹间的隔阂，暗中刺探张家两名女婿的情报，随时报告，可获奖金千块银元。金贵已决心卖身求荣，千恩万谢离去。张金贵回家的消息引起了李绍先等的警惕，鉴于于震海的身份已经暴露并需养伤，特委决定暂停武装小组活动，避敌锋芒，派于震海和金牙三子两人密赴东北隐蔽待命，准备回来参加武装暴动。迫于威海专员的压力，敌人终于放回了桃子，遍体鳞伤的桃子几乎奄奄一息。临走前，于震海来到桃花沟，见到久别重逢的桃子，忍不住淌下热泪。桃子虚弱地躺在炕上，夫妻俩坐在黑影里悄声说话，都感到从未有过的贴心和温暖。于震海想仔细看看妻子，桃子却借口怕光不让点灯。于震海第一次温柔地亲吻了妻子，转身与金牙三子上路。