桃子突然发现早已“牺牲”的丈夫活生生地站在自己面前，不敢相信眼前事实。于震海也在这突如其来的会面中热血沸腾，但心中痛楚促使自己远离爱人，任其痛哭离开。“鬼见愁”冯子久找到于震海痛陈“假夫妻”真相，证明桃子为完成党的指示和任务而忍辱负重的高风亮节。并承诺将在革命暴动之后将桃子母女完璧归赵。于震海内心深受震撼。中共胶东特委武装暴动突击大队终于成立。于震海被任命为暴动突击大队大队长，高玉山为政委，孔居仁为副大队长，张连珠和李绍先为正副总指挥。武装暴动定于初五凌晨子时。据情报，敌人为加强孔家镇区防共力量，已派武装警察大队两百余人进驻孔家镇，县城空虚。特委决定由暴动突击大队佯攻孔家镇，牵制敌人主要兵力；由各县农民自卫军发动强攻并迅速占领文登县城，与突击大队合围消灭孔家镇敌军主力，建立胶东红色根据地。夜幕降临，鄢子正突然决定率警察局长和警察大队秘密撤回文登县城，孔庆儒父子也率分局警察和区保安队以及家眷细软撤离，使孔家镇几乎成为一座空城。丁立冬见敌情突变，准备立刻报告党组织，主动要求留守孔家镇，遭到鄢子正拒绝，并突然命令将丁立冬逮捕归案，随队押解回县城。英雄回天无力，丁立冬仰天长叹。

暴动开始了，突击大队及农民自卫军开始佯攻孔家镇，区联庄会副会长于之善率各乡村地主武装拼命抵抗，倒也打得热闹。于震海和高玉山感觉敌方兵力与掌握的敌情不相符，并发现孔家镇已成为空城，深知中敌奸计，围攻县城的特委领导和暴动大军危在旦夕，决定立刻率领暴动突击大队飞奔去县城解救。但鄢子正率领的武装警察大队和区警察中队及区保安队突然杀了个回马枪，以重兵包围孔家镇，敌我力量悬殊，暴动突击大队立刻处于劣势，伤亡惨重，政委高玉山身负重伤，随队的冯子久和桃子夫妇为他包扎救治。于震海果断命令拼死突围，孔居仁恳求率领“敢死队”飞赴县城营救张连珠等特委负责人，于震海同意后掩护“敢死队”突围成功，于震海等仅存的十来个人杀回北山密林。血色残阳，孔居仁浑身鲜血淋漓地只身爬回到北山，哭诉了特委书记张连珠和副书记李绍先等被叛徒丁立冬出卖被捕、农民自卫军已惨遭全军覆没的噩耗。桃子和冯子久潜回孔家镇寻救受伤失散的队员，目睹敌人将被俘伤残队员押到戏台前集体枪杀的血腥场面。桃子与阻拦，为救桃子冯子久当场被打死，桃子自己也再一次被捕。孔居显杀红了眼，将好儿、于震兴甚至桃子的孩子小竹青都抓了起来。小白菜闻讯孑身奔赴狼窝，找孔庆儒谈判。孔庆儒答应放出孩子，但条件是恢复霸占小白菜的老关系，为进一步能救桃子，小白菜忍辱负重任凭禽兽泄欲摧残身心。

遍体鳞伤的特委书记张连珠和副书记李绍先等数十名共产党人被敌人押赴刑场，高呼口号，壮烈牺牲。他们的头颅被敌人残忍地悬挂在城门上示众。孔庆儒软化攻心，答应放桃子和好儿回家招降她们的丈夫，但要先押她们到县城去亲眼目睹“共匪首领”张连珠等人的“可耻下场”。地处偏远深山的桃花沟俨然“世外桃源”，风平浪静。消息闭塞的三嫂心里无时不在挂念好儿桃子姐妹和两位当共产党的女婿。忽然女儿桃子倒在家门前。桃子好容易苏醒过来，痛哭失声，诉说了暴动失败、特委领导人珠子和先子等人已全部被敌人杀害的惨讯，全家老小目瞪口呆。鄢子正在客厅里接待刚被任命为代理县长兼孔家镇区长的孔庆儒，两人弹冠相庆，笑语欢声。鄢子正分析了全省及胶东局势，认为“共匪首领”张连珠等人虽已伏法，但于震海和高玉山还在，正率领残兵败将盘踞在深山密林里韬光养晦，企图东山再起，乃心腹大患，请孔庆儒暂回孔家镇主持剿匪大计，将“共匪”残余于震海部彻底消灭。孔庆儒父子率领大队军警耀武扬威地回到孔家镇，张贴布告，通缉“匪首”于震海、高玉山、孔居仁等，孔家镇陷入白色恐怖中。于震海得知桃子被敌人逮捕又放回家的消息后连夜赶到桃花沟探望，证实了张连珠和李绍先等特委领导人已被敌人杀害、暴动彻底失败的噩耗。特委临时领导小组，由崔素香、高玉山和于震海三人组成，于震海等鼓励战友们重振军威，继续战斗。宝田报告孔居仁已擅自下山救好儿，生死难卜。

孔居仁潜回家里，欲带好儿远走高飞。好儿劝丈夫追随于震海和高玉山坚持斗争无效，刚烈地用剪刀划伤自己，迫使孔居仁离开。但他却冒死将于震兴救出孔家镇。身后引来孔居显率领的大队军警，幸亏于震海和高玉山早有防范，敌人空手而归。孔居仁受到党内严厉审讯，承认了私自回家看媳妇、革命意志动摇、想带好儿远走高飞，以及自作主张营救于震兴将功补过的真实思想动机。于震兴强烈要求参加革命，于震海告知小白菜为救小竹青忍辱献身的壮举，并要他回到小白菜身边去继续侦察敌情。高玉山决定将伤病员秘密转移到桃花沟养伤。孔庆儒软硬兼施将其堂妹孔霜子收买，命其与侄儿孔居仁加强联系，将有关共匪的情报及时报告。孔居显急不可待地想尽快当上区长，孔庆儒许愿只要能除掉心腹大患于震海，立刻升官。于震海去威海秘密接应省委派来的新任胶东特委书记理琪同志，并汇报了胶东暴动失败的经过，两人心情沉重。理琪怀疑党内暗藏内奸，于震海幡然猛省。孔居仁托姑妈给妻子捎口信及两块大洋，“无意”中透露了于震海去威海接人的信息。孔霜子连夜跑到孔家镇，向孔庆儒报告了桃花沟藏有共党伤员及于震海去威海的情报。急于立功升官的孔居显守株待兔，最终落得两手空空。偷袭“鸽子堂”的于之善却大获全胜，满载而归：六名手无寸铁的伤病员英勇反抗，全部壮烈牺牲；为伤病员送饭的桃子也被敌人逮捕，押回孔家镇报功领赏。

小菊报告凶信，高玉山和队员们闻讯大惊。此刻于震海和新任特委书记理琪安全归来，高玉山和队员们热泪纵横。埋葬了牺牲的战友，回到密林驻地，理琪立刻召开特委紧急干部会，总结胶东暴动的经验教训，决定严查内奸，训练整顿，成立“胶东红军游击大队”，于震海和孔居仁分任正、副大队长，高玉山任政委。桃子被作为“共匪要犯”很快就被判处死刑，等待行刑。小白菜闯进孔庆儒书房，要求宁愿卖身孔府永做奴隶，以赎桃子的性命。孔庆儒一方面答应条件，当场签订卖身契约，将小白菜关进卧房，转身却命孔居显立将桃子连夜押回孔家镇，准备执行绞刑。刽子手将绳索套进桃子的脖颈，只等行刑官孔居显下令绞杀生命。千钧一发之际，忽见于之善的老婆高喊“刀下留人”冲上戏台，将一封鸡毛信交给孔庆儒，哭称丈夫已被劫为人质，哀求用“女共匪”换回性命。孔庆儒看完信连声冷笑，悍然命令刽子手立即行刑，全场震惊。桃子被敌人残酷杀害的消息深深震撼了红军游击队，每个人都沉浸在悲愤和仇恨中。副大队长孔居仁突然拔枪击毙了于之善，霎时间队员们情绪如火山爆发，准备冲下山去与敌人拼个你死我活。理琪和高玉山极力说服劝阻，孔居仁突然把枪口对准特委书记的脑门，喝问理琪究竟是共产党书记还是国民党特务，部分队员也准备兵刃相见。悲愤欲绝的于震海猛然清醒过来，果断地缴了孔居仁的枪械，命令宝田宝川兄弟将孔居仁捆绑关了禁闭。不料当天夜里，因看守队员麻痹大意孔居仁逃逸，特委决定队伍立刻转移，并派于震海负责追捕孔居仁。

伴随三声枪响和女人惊叫，孔家大院高喊捉拿刺客，黑影飞檐走壁逃遁。孔居显仓皇率兵赶到，只见老爷安然无恙，床上的官家躺在血泊之中。高玉山约见好儿，告知孔居仁逃离队伍下落不明，让好儿劝他回头归队，不要自绝于党和人民。于震海率锄奸小组突袭孔霜子家，贪生怕死的孔霜子在枪口下合盘托出孔居仁泄密和自己连夜告密的事实。孔霜子在逃跑过程中被宝川开枪击毙，隐藏在远处的孔居仁目睹姑妈惨死，心生不满。区联庄会及乡村长大会上，小白菜不管不顾大吵大闹，公开揭露孔庆儒长期霸占自己的丑恶嘴脸，要求官府和孔氏家族对老禽兽严加惩处。孔庆儒老谋深算由孔氏家族出面惩处伤风败俗的“奸夫淫妇”。于是孔家祠堂再次上演封建宗族残忍悲剧，欲将孔族寡妇小白菜堵嘴捆绑在巨大的石磨盘上沉入水底。杨更新忽然到来，迫使隐身幕后的笑面虎孔庆儒出面为小白菜赔笑松绑，驱散人群。神出鬼没的孔居仁深夜突然又回到家里，欲带好儿离开时遭遇孔居显埋伏，为救丈夫好儿中弹身亡，孔居仁悲愤欲绝，主动跟随于震海回到北山。孔居仁痛哭流涕，恳求特委书记理琪同志主持公道，明镜高悬，请党组织信任他孔居仁的一颗赤子之心。