下迷药的是百花，她与扮成白玉虎的万金公子合力将金凤娘放到燕逍遥房中，忽然出手杀了万金，理由是咒奴已发现，万金其实是谢司寇安插的内奸。 燕逍遥找不到白玉虎，回到客栈却看到躺在他床上的金凤娘和假白玉虎的尸体，惊讶间柳银龙闻讯赶到，误会燕杀了白玉虎，与他大打出手。燕击败柳银龙，照刀爷的安排，将他送到城外的沙鸡客栈。 店主沙鸡其实是奉刀爷之命在此打探消息的。燕逍遥一入杀鸡客栈，就反客为主，制伏沙鸡，自己当了老板，并命沙鸡将客栈改名“逍遥客栈”，抬高店钱，静候飞驼商队的人前来。 苏醒的金凤娘找来蓝雕和十二旗主叶龟娘，三人赶往拉依客栈，已不见了燕逍遥的踪影，飞驼客栈老板赵虔报信说燕逍遥在沙鸡客栈。

燕逍遥回忆与天琴的旧事，一个人喝闷酒，对劝解他的玛瑙冷言冷语。百花假冒天琴名义约燕逍遥前往百花坞，燕赶去赴约，发现上当，与百花交手后离开。百花却从此对燕生出了爱慕之心。 蓝雕独自来到沙鸡客栈，道出沙鸡的身世秘密，胁迫沙鸡给燕逍遥下毒。 沙鸡在燕的酒中下了毒，玛瑙打昏沙鸡，蓝雕现身制住玛瑙，逼问中毒的燕逍遥柳银龙的下落之时，忽被沙鸡从背后偷袭擒住。燕告诉蓝雕，三人实际是合演了一出戏骗蓝雕上当，并劝蓝雕合作。谈话间燕忽然腹痛倒地，原来沙鸡的确给燕逍遥下了毒，沙鸡其实早已加入咒奴，这次是奉天琴之命以计中计同时制伏了燕和蓝两大高手。 天琴出现，将燕逍遥和蓝雕玛瑙带走。临出发前，蓝雕借口与燕逍遥告别，打了燕一个耳光，趁机将解药给他。

天琴命人将燕逍遥送往“地狱”，燕逍遥解药见效，跃起制服驭手脱身，此时玛瑙也逃脱赶来救他，黑暗中百花也出现了，见燕安然无恙，转身离去。燕逍遥与玛瑙回到百花坞，救出蓝雕。落了下风的天琴闭目待死，燕却放过了她。百花忽带人杀入，天琴趁乱逃脱。 燕逍遥与蓝雕来到飞驼客栈煮酒论英雄，谈兴正酣，金风娘手提凤啄钩闯进。燕逍遥施离间计让金凤娘和蓝雕打将起来，乱中与玛瑙将二人擒住带回沙鸡客栈。 刀爷将背叛自己的沙鸡处决。燕在行动中逐渐产生了怀疑，不相信刀爷真是背信弃义之人，刀爷做了一番解释，燕逍遥半信半疑。

天琴约燕逍遥来到“地狱”，说出她三年前离开燕逍遥的真正原因。原来她从小就是咒奴，与燕逍遥的相识也是教中的安排，为的是让燕入教。天琴了解燕的性格，知道他绝不会入教，担心燕受害，只得不告而别。燕旧情难忘，要和她一起远遁天涯，天琴却声言自己对圣教有责任，再次劝燕趁早退出纷争后，凄然离去。 玛瑙偷偷跟踪燕逍遥，听到了这一切。燕又一次冷言赶她走，玛瑙几乎要收拾包袱离开，又犹豫着留了下来。 燕逍遥按刀爷的安排将柳银龙、蓝雕和金凤娘三人送到秘密地点“天堂”，并彻夜看守。 南天星找玛瑙询问蓝雕等三人的下落，玛瑙不知道也不愿告诉他，并对南天星的意图产生怀疑，南一番言语打消了她的疑惑。

刀爷背着燕逍遥暗自派人将蓝雕等三人从天堂接走，命他们前往延城。又假装怀疑燕逍遥，燕逍遥分析澄清自己后，刀爷又故意将怀疑的目标转到八旗主黑鹰身上。燕逍遥却从刀爷嫁祸黑鹰的弓箭看出破绽，刀爷又想让燕的注意力转到五旗主黄狮和六旗主周豹身上，燕却更关心蓝雕三人的安危。 谢司寇找到天琴，言语威胁，让咒奴的本尊天王来见他。 百花挑唆匈奴骚扰飞驼商队，又在咒奴中散布琴的谣言，离间琴和属下之间的关系。 此时，飞驼商队的五旗主黄狮和六旗主周豹也来到葡萄城中，商量对付燕逍遥的计策。

百花鼓动咒奴杀掉燕逍遥，被天琴制止，两人矛盾愈深。 黄狮和周豹及叶龟娘商议，主张除掉燕逍遥，燕却主动托人将自己的龙首刀送到飞驼客栈，邀黄狮到金爵酒坊切磋拳术。黄狮决定通过比武正大光明地除掉燕逍遥。 知道此事，谢司寇和百花等纷纷在金爵酒坊布置埋伏的人手，叶龟娘也偷偷找南天星帮忙。天琴知道燕的处境极其危险，心中忧烦。 燕欲支开玛瑙，假称让她帮忙，命她赶车到城外等候，也借此将周豹引到城外。 燕逍遥来到金爵酒坊，各路人马虎视耽耽，争斗一触即发。