见黑鹰穆狼也死了，局势越来越无法控制，刀爷找到燕逍遥，将一切和盘托出，告诉燕他可以退出，燕却要帮他继续寻找内奸。 东天王命教中人杀掉谢司寇，百花却与谢司寇交易，想借他之力推倒天琴，自己取而代之，谢司寇也提出交换条件，让百花将玛瑙弄出来。 不明真相的蒋虬找燕逍遥复仇，燕不愿与他交手，趁隙离开，邱麟却污蔑他故意放走燕逍遥，指斥他是内奸。蒋邱意识到邱麟与叶龟娘才是奸细。

叶龟娘与蒋虬已经相爱多年。蒋虬找到叶长谈，叶向蒋虬坦白了自己是咒奴的真相，蒋十分痛心。 邱麟在教中煽动众人处置蒋虬，遭到了叶的反对。叶龟娘找到南天星要求他放过蒋虬，原来南天星是她的义父。南天星假意让她劝蒋虬离开商队，却暗中指示邱麟除掉叶蒋二人。 邱麟带人包围叶龟娘住处，欲杀掉叶蒋二人。叶龟娘挡住众人，掩护蒋虬逃走，自己却被乱箭射死。 谢司寇以邱麟杀害叶龟娘为由收押了邱麟，想从他嘴中套出南天星就是东天王的证据。 南天星命随从安顺重金贿赂邱麟的看守，见到邱麟后却将其灭口。 皇上又派了御前侍卫追查班勇一案的调查结果，谢司寇承诺两日之内揭开南天星的真面目。南天星也派侍女翡翠到御前侍卫处状告谢司寇污蔑南天星，并意欲侵占南的财产。

安顺也找到燕逍遥，命他次日动手为南天星杀人，燕逍遥要求先见玛瑙一面。 次日，天琴携玛瑙坐在马车中经过菜市街角，让等在那里的燕逍遥见了玛瑙一面。马车继续前行。天琴告诉玛瑙，见过燕逍遥后她便会被处死。 马车来到谢司寇府中，谢以为是百花如约带来了玛瑙，没想到车上下来的却是翡翠。翡翠将玛瑙的玉佩扔给谢，冲上去刺杀谢司寇，被谢的手下杀死。 御前侍卫认定谢司寇杀翡翠是为了杀人灭口，要带谢去见皇上，谢仓皇逃走。 百花告诉燕逍遥，南天星要他杀的人就是谢司寇，且玛瑙已死在了谢司寇的手中。燕逍遥见谢司寇身上有玛瑙的玉佩，认定他是杀害玛瑙的凶手，举刀杀掉了谢司寇。 玛瑙将被处决，天琴忽然出手救走她，百花带人追赶。在拉依客栈找到了两人。 安顺告诉燕逍遥玛瑙还活着，将他引到城外，却在城外设下埋伏。燕逍遥杀掉安顺冲出埋伏，来到南天星府中找他算帐，没见到南天星，却遇上了同时赶来这里的刀爷。

南天星托人捎话，让刀爷交出孔雀刀。为平息混乱局面，刀爷只得答应。燕逍遥陪刀爷去取孔雀刀，原来孔雀刀只是一把生锈的废刀。孔雀刀刚一拿出，忽有大批匈奴人冲入，匈奴奸细赵虔也对刀爷暗施袭击，受伤的刀爷将赵虔劈死，燕逍遥也将匈奴人打倒。 刀爷答应燕逍遥，决不会将刀交给恶人，让燕先去救天琴和玛瑙。燕赶到密室，从百花手中救出两人，又匆匆赶去找刀爷和南天星。 穷途末路的百花拒绝了天琴和玛瑙的劝告，纵身跳下悬崖。 刀爷带孔雀刀见了南天星，却告诉他自己绝不会将刀交给他这样的恶人。两人一番恶战，受伤的刀爷渐落下风，幸亏燕逍遥及时赶到，用生锈的孔雀刀杀死了南天星。 一切终于结束，刀爷将孔雀刀交给了天琴，并命蒋虬护送她回天竺。咒奴与商队恢复了和平。燕逍遥目送天琴远去后，与玛瑙并肩离开了这片沙漠。