黄狮的拳脚西域无人能及。比武开始，燕逍遥似乎不是他的对手。与此同时，周豹也赶到城外，责问玛瑙为何为燕逍遥卖命，并出手教训玛瑙。 激战中，燕看清了黄狮的拳路，施巧计将黄狮制服，向他盘问刀爷品行及内奸等事。黄狮对他的目的正半信半疑之时，谢司寇带人赶到，要拘捕燕逍遥。混乱中黄狮被不明身份的人劫走。 谢司寇下令围捕燕逍遥，一阵乱箭射来，燕趁乱逃走。 周豹将玛瑙打落水洼，正待继续盘问，匈奴人忽然出现，周豹忙随飞驮商队掌柜赵虔离开。谁知赵虔竟是匈奴的奸细，黄狮也是被他劫走的。沙漠中，周豹与黄狮被赵虔引来的匈奴人活埋。 救走燕逍遥的人则是百花。两人飞奔至城外沙漠，百花对燕吐露了心中爱意，燕不为所动。

燕逍遥赶到城外与玛瑙会合。玛瑙因周豹一事误会燕勾结匈奴。燕身心俱疲，又怕她牵涉太深，对她的严词质问并不解释，只劝她尽快离开沙漠，玛瑙却误会更深，举剑将燕刺成重伤。 燕的不闪不避令玛瑙醒悟，将燕带回沙鸡客栈救治，又偷偷找南天星索求金创药。南表面拒绝，却借侍女翡翠之手将药给了玛瑙。 天琴与百花再次为燕逍遥一事激烈争吵。东天王的神秘特使忽然现身，告诉二人燕重伤的消息，令百花务必率人铲除燕逍遥。 玛瑙为燕上药之时发现药竟然带毒，此时百花也带咒奴赶到，将客栈重重包围。玛瑙假扮成燕逍遥奔出客栈，将咒奴引开。

百花捉住玛瑙，逼问燕逍遥的下落，危急时刻燕从天而降，言语吓退百花后再次晕倒。 谢司寇约见叶龟娘，询问刀爷拒绝封敕一事，又告诉叶班勇被诬告入狱的幕后主使是南天星，警告商队提防于他。 玛瑙将燕逍遥带到隐秘的“天堂”疗伤。患难中燕逐渐被玛瑙的真情打动。 南天星约谢司寇见面，暗示谢退出争斗，勿与咒奴为敌，又赠送谢司寇一座牧场，称牧场乃天琴委托增送。谢司寇却由此怀疑南天星正是咒奴的东天王。 趁玛瑙熟睡，燕逍遥将洛阳钱庄信物留给她，独自返回葡萄城追查事情的真相。 得知燕逍遥回城，谢司寇布置人手围捕燕逍遥。危急中玛瑙骑马赶到，冲开了围堵的人群，燕得以脱逃。

天琴拉住玛瑙，极力劝她在燕的食物中下迷药，趁燕昏迷时将其带离西域。百花则计划利用飞驼商队八旗主黑鹰引燕逍遥比武，好趁机下手杀燕。 燕逍遥潜入谢司寇的府邸，欲刺杀谢，谢却告诉他，已查清陷害班勇的幕后主使是南天星，而南就是咒奴的东天王。燕决定暂时放过他。 玛瑙回拉依客栈等到燕逍遥归来，与燕一番对话之后打消了下药的念头。黑鹰逼拉依捎口信给燕逍遥，约他去正大光明赌场决斗。 飞驼商队的四旗主蒋虬、七旗主穆狼和十旗主邱麟也来到城中与叶龟娘会合。 燕逍遥如约来到赌场，却发现黑鹰设下了并不正大光明的埋伏，天琴和百花也来观战。危急时刻黑鹰忽中箭身亡，射箭者居然是真正的黑鹰，原来先前约战者者是百花命人假扮的。

黑鹰救下燕逍遥,却又与他约定次日对战。燕回到拉依客栈，发现玛瑙被不明身份的人打伤。燕为她敷金创药时发觉药是有毒的，明白了是南天星欲置自己于死地，而打伤玛瑙也是南天星的意思，目的是威胁她离开燕。 谢司寇来到百花坞逼迫天琴通知东天王出来见自己。 黑鹰与众旗主商议，邱麟等人主张以比武为借口偷袭燕逍遥，黑鹰却坚持要光明磊落地决战。 燕逍遥深夜闯进南天星住处警告他不要伤害玛瑙后离开。赵虔赶来通知燕逍遥，绑架孤儿的正是燕的雇主，威胁他务必完成任务。燕向赵提出要见到孤儿平安，才能继续行动。 黑鹰坚持要与燕正大光明的比武，怕其他旗主偷袭，当夜来到拉依客栈守护燕。两人对坐聊了一夜。

清晨燕逍遥与黑鹰来到城外沙漠决斗，玛瑙却被咒奴偷袭抓走。 燕逍遥与黑鹰战得天昏地暗，燕逍遥略占上风之时，邱麟拉着穆狼也偷偷来到决斗地点。邱麟作势要偷袭燕逍遥，却一箭将黑鹰射死。 燕逍遥认定邱麟与穆狼两人是内奸，一通恶战后杀了穆狼，邱麟仓皇逃走，燕逍遥追过去，却被赶来的南天星拦住。南天星告诉燕逍遥玛瑙落入咒奴手中，并以此要挟燕逍遥为他杀人。 谢司寇来到拉依客栈，让燕逍遥为他杀掉东天王南天星，条件是为他杀害飞驼商队众旗主一事开脱。