郊外路边小店，店主和伙计拿起刀，董小辫喝着酒高声在训斥婵娟，结果，被突然举起的刀劈了；小酒馆内喝酒等待的许晴川，胆战心惊。

小婵娟住处，夜。许晴川和茂叔焦急等待；小婵娟归来，与许晴川激情拥抱。许晴川告诉茂叔，自己要娶婵娟；婵娟喜极而泣。

上海监狱牢房。大金牙小兄弟给他送牢饭，没想到酒里预先被人下了毒，大金牙喝酒被毒死；狱卒掏枪将小兄弟也击毙了，对上交差说，探监下毒，凶手击毙。

徽州钦差行辕。钦差郑大人接电报，得知大金牙死，董小辫失踪，线索突然断了。