龙笑之陪孙璃来医院作妇科检查，在等待的间隙，龙笑之见到了来医院检查身体的林慧如。面对失明的林慧如，龙笑之黯然神伤。他正欲离开时，竟然被齐冠男发现。两个人都没有想到会在这里重逢，久久地对视着。龙笑之知道自己不能久留，提醒冠男携家人早日离开上海，然后匆匆离开。桥本太郎为了让龙笑之表现对天皇的忠心，要求他刺杀中国战俘。龙笑之忍无可忍，把刺刀砍向了日本人，暴露了自己恢复记忆的真相。桥本太郎决定将龙笑之身穿日军军服的照片刊登在报刊上，让龙笑之在中国人面前变成一个彻头彻尾的大汉奸。龙笑之被逼上了绝路，他质问桥本兄妹为何当初不了结他的性命。孙璃心中一阵羞愧，承认自己爱上龙笑之。桥本顾不得妹妹的感受，将龙笑之监禁起来。龙贯一腿伤治愈归来。在知道家人在姚凤娥家的处境后，贯一怒不可遏，将龙遵三打倒在地。姚凤娥看到遵三挨打，奚落贯一不过是一介莽夫，家人受苦的时候他根本就不在家人身边。贯一觉得自己没有保护好家人，懊恼不已。龙贯一跟齐冠男道歉不该打龙遵三，同时感激她为家人做出的努力。齐冠男鼓励贯一，因为他是龙家的希望，要他好好为龙家人争气。

唐娜樱见到龙贯一回来，也很开心，她感觉自己也有希望能等到儿子龙守五归来的一天。龙贯一代唐娜樱给守五写信，唐娜樱要贯一多写一些鼓励的话语，让远在香港的儿子对龙家充满希望。林慧如住院期间，护士万霞一直对她照顾有佳。龙贯一对万霞万分感激，而万霞早已默默地爱上了贯一。万霞在战争中失去了家人，而她却依旧坚强地活着，龙贯一倍受鼓舞。他向万霞求婚，希望与她组织一个家庭……“上海货运总会会长龙笑之改名山川正，并与桥本惠子结婚”的消息终于见报，整个上海滩一片哗然。这个可怕的消息对于龙家人更是晴天霹雳。龙贯一决定带万霞一起奔赴战场，齐冠男坚持要给两人一个像样的婚礼。但婚宴上，却笼罩着龙笑之成为汉奸的阴影。郭翠翠难以忍耐，埋怨大家为什么要下火车回到上海，而放弃去香港的机会，因为她们回来找到的龙笑之已经变成了大汉奸！一家人黯然心碎……龙笑之知道自己已经落到万劫不复的境地，恼羞成怒。孙璃叫来龙鸣二劝解龙笑之。鸣二称龙笑之已经没有回头路可走，只能忘记自己中国人的身份，接受做“山川正”的命运。

郭翠翠如常带着孩子在面摊要饭，郭海峰突然出现在郭翠翠眼前。看到女儿和外孙女的样子如此狼狈，郭海峰心痛不已，他希望女儿能回到自己身边。翠翠终不忍让一双女儿和自己受苦，决定随父亲回家。翠翠回到龙家，想见龙家人最后一面。她本想让云娟跟她一起走，云娟最终还是拒绝了翠翠的好意。而她们之间的对话被门外的齐冠男听到了……郭翠翠来到林慧如的房间，服侍林慧如梳头、穿衣，以此来跟婆婆作最后的告别。齐冠男则在郭翠翠房间守着两个孩子。郭翠翠回来看到齐冠男的样子，非常心虚。郭海峰的车早已等在门口，翠翠找出各种理由想带走孩子，但是齐冠男却坚决不让。郭翠翠情急之下，抢走了一个孩子悲痛离开。姚凤娥邀请孙璃和桥本太郎来家里做客。云娟端茶给孙璃兄妹，桥本太郎被云娟的美貌吸引，姚凤娥看在眼里，记在心里。孙璃来到龙家，向齐冠男等人示威自己得到了龙笑之。齐冠男却坚信龙笑之必定有难言之隐，认为孙璃的做法无疑是自讨苦吃。孙璃离开，心中明白自己虽然和龙笑之在一起，却不能得到他的心。

唐娜樱看到自己和刘荣贵的私生女阿丽也在夜总会当起了歌女，心中难过，却不敢表露。龙家人收到龙守五从香港的来信。几个太太围在一起，分享着守五寄来的照片和书信。林慧珊看到儿子龙宝六的照片更是爱不释手。一家人感觉到龙家的希望都寄托在了龙守五和龙宝六的身上。龙遵三的第二部电影上映，票房并不理想，心情郁闷。姚凤娥要龙遵三与自己去见新的投资人龙鸣二。龙遵三拒绝拍摄鼓吹中日友好的电影。姚凤娥反而嘲笑遵三，其父龙笑之都改了名字，自己还假惺惺地坚持立场。龙遵三恼羞成怒，与姚凤娥吵了起来。郭翠翠变回了有钱人，又过起了富足的生活，但她仍不忘回到龙家看望龙家人。郭翠翠希望自己可以把房子买下来，让龙家人不再寄人篱下。齐冠男则称人各有志，谢绝了翠翠的好意。云娟临盆，姚凤娥作梗不愿帮忙。家里就剩下林慧如和云娟两个人，林慧如眼睛看不到，只能扶着云娟走下楼梯大声呼喊。紧张之际，齐冠男赶了回来。好在最后，云娟顺利生下了孩子，取名龙平安。过去的数个月里，刘荣贵接到上级任务，已开始暗杀汉奸。这天，他又接到了新的命令，原来这次的刺杀目标是桥本太郎和“大汉奸”龙笑之……

刘荣贵埋伏在夜总会门口，用枪打伤了桥本太郎。场面一团混乱，刘荣贵见杀人的时机已过，只得抢了汽车，俘虏了龙笑之驾车远去。龙笑之让刘荣贵杀了自己以获解脱，刘荣贵看出了龙笑之的苦衷，希望他利用这个身份做一番大事，挽回尊严。日本兵渐渐追了上来，刘荣贵为了不给龙笑之带来麻烦，不得不将其打伤，然后逃走。孙璃给龙笑之处理伤口，龙笑之暗暗地启发孙璃，让她认识到战争的罪恶。孙璃抚摸着渐渐隆起的肚子，想到孩子的未来，思想开始有了变化。日本人包围了刘荣贵。刘荣贵虽知道自己在劫难逃，却奋力反抗，身中数枪。桥本太郎要龙笑之结束刘荣贵的性命，表示向日军的效忠。龙笑之拿枪走向刘荣贵，刘荣贵暗示龙笑之顾全大局，且自己已做好牺牲的准备。龙笑之在悲痛中扣下扳机……孙璃瞒着龙笑之在医院产下一子。龙笑之找到孙璃，看出她内心的自卑和痛苦。孙璃把自己的心路历程告诉了龙笑之，龙笑之感受到孙璃对自己的一番情意，给孩子取名龙七，并希望中日早日和平，让两国千千万万的家庭都能幸福团圆。刘荣贵曾经的手下小牛不得以当起了人贩子，当他得知林慧珊一直担心林慧如的眼睛，便打起了林慧珊的主意。小牛欺骗慧珊说能带她找到高明的医生，治好如姐的眼疾。林慧珊心动，表示不论多困难也要把医生请回来。林慧珊将自己要去找医生的消息告诉齐冠男。齐冠男一时疏忽，没有多问，只是提醒慧珊一路小心。

当林慧珊坐上离开上海的卡车后，才发现自己被小牛拐卖，不过已经太迟了。她被人贩子带到遥远的农村，卖给当地的农夫当做媳妇，开始了没有天日的生活。齐冠男知道林慧珊失踪，悔恨不已，立即上街寻找。林慧如得知消息后，更是流下了自责的眼泪。龙鸣二来看望母亲林慧如，安慰母亲不要为林慧珊的失踪过于难过。鸣二表示，现在自己有了金钱与地位，希望能为妈妈做一点事情。林慧如提醒鸣二，不义之财难以久享，劝鸣二回头是岸！桥本太郎不满孙璃与龙笑之走得太近，害怕孙璃背叛天皇，心情不快。郭海峰则借机献计，想利用龙鸣二试探龙笑之对天皇的忠心。孙璃得知哥哥要让龙笑之杀死自己的儿子，暗地为龙笑之打算。龙笑之为了骗取桥本的信任，不得不向鸣二举起了手枪。鸣二不敢相信父亲会亲手结果自己，流下眼泪。枪声响起，鸣二应声倒地……齐冠男见到随军队回来作短暂补给的万霞。万霞带来噩耗——龙贯一牺牲在了战场上。