慢慢的由美终于接受了真知子，就在这时候，原本要到东京陈情的末永，却在清洗马厩时被马踢伤了腰。

因为末永受伤，让春树代替他到东京陈情，并带真知子一起回去，这件事引起由美的反弹。某天，真知子在由美的要求下，说出了她和春树从认识到分开的经过，让由美很感动。原本真知子要跟着春树一起回到东京，却因为担心由美的伤势，而决定继续留下来照顾她，直到春树从东京回来为止。

春树代替末永去东京陈情，真知子为了照顾由美继续留在北海道，此时胜则北上美幌找寻真知子，而修造则回到了东京。

由美要求暂时出院回牧场去，末永太太请真知子教附近主妇们做新式的奶油和起司料理，正当大家学得很高兴时，却传来有两户农家半夜落跑，让大伙原本的希望再度出现了危机，就在这时候，胜则也来到了牧场。

胜则终于来到了牧场，他对真知子表示自己还爱着她，希望真知子能跟他回去，却被真知子拒绝。警察因为怀疑角勘走私食物到东京，而找上了真知子的伯父。

胜则离开末永牧场后，牧场的牛都感染到结核病，其中一头已经死亡，剩下五头也逃不了这个厄运，附近的农家听到都很恐慌，因此末永决定把剩下的牛尽快杀死焚烧，以免病毒传出去，这个恶耗让大家都很难过。

春树回到了东京，拜访完农林省的官员后，立刻去找阿绫，在阿绫店裡收到一封电报，告知他胜则去过牧场的事。之后春树立刻去找姐姐悠起枝，却无意撞见前来要求兰子搬走的附近邻居。 末永牧场的牛隻因为全数感染到结核病，不得已之下之好全数杀死，末永决定把马卖掉去买乳牛，把牧场的将来赌在酪农业上面。此时在东京的春树传来好消息，官方决定具体检讨酪农业发展的事宜，美幌的农家都感到很兴奋。 在阿绫的安排下，兰子带着大家来到春日替俊树庆生，春树也到了，没想到因为当天有从佐渡运食物过来，而被埋伏的警察人赃俱获，修造为了替阿绫顶罪，竟然说自己才是指使者。

修造出面替阿绫顶罪，让阿绫很感激。

春树在之前服务的政府机构裡巧遇胜则，春树求胜则让真知子恢复自由，却遭到胜则的拒绝。

春树赶回美幌告诉真知子，胜则对他们下的最后通牒，由美不捨这对恋人又将分离，便建议他们亡命天涯，但末永却不愿意春树因为这样而荒废了一生，两人因而大打出手。

真知子决定回东京，等待胜则答应和她签字为止，而阿绫也把胜则找了出来，拜託胜则放真知子自由。

兰子到狱中探望修造，两人谈起了过去的点点滴滴，兰子并告诉修造前天晚上悠起枝留了封信，说要回志摩然后就不见踪影了，兰子以为悠起枝是思念故乡，但修造并不这麽认为。

悠起枝决定独自回去故乡志摩想办法筹钱，帮助兰子的店度过难关...

真知子终于要离开美幌回去东京，大伙帮她办了个饯别会，互相勉励。就在真知子离开后没多久，春树收到一封电报，上面写着悠起枝在志摩受了重伤...。

春树因为姐姐在志摩受了重伤，决定到志摩去看姐姐，并在之后回到东京找工作。此时真知子也在回东京的路上，一到了东京就立刻去找胜则谈判，但胜则不仅拿生活费给她，还坚决表示他永远都不会和她离婚。

春树在真知子之后赶到了东京，并询问修造姐姐悠起枝的状况，修造表示悠起枝可能是想回志摩筹钱，而筹钱对象就是长岛。

春树到兰子的店裡，想了解姐姐悠起枝为何会突然跑回志摩。真知子希望能和春树一起去志摩照顾悠起枝，却被春树阻止，也遭到伯父和修造的反对。

真知子终于还是和春树一起前往志摩照顾悠起枝，但就在这时候，胜则却来到阿绫的住处要找真知子。

真知子在前往名古屋的火车上发高烧，春树在车上认识一位先生，在他的介绍下暂时带着真知子到名古屋的旅馆休息，没想到到了旅馆裡春树才发现，行李裡的钱都不见了。