香君侯安乐侯回，与其女忆兰玩耍，极为投机。迨女乐侯偕郡主由王宫返府，女即央父留香君小住，安乐侯顺势答应，郡主则醋意大发，一怒而去。香君见此，坚决告辞，往一道观暂住，得见陆丹，丹告已查知全家为刘瑾所害，错怪飞扬。苦海双妖为刘瑾收买，入京相助，并在皮货店住下，利用所掳童男童女修炼诡异武功。明珠静极思动，由二娘带引游玩，适遇小子街头杂耍，明珠求小子指教，相约夜会山神庙。但二娘以小子俊朗说服明珠不去单独赴约，欲色诱小子，为南偷暗中破坏好事，二娘怒追南偷。

南偷在荒野中几次施计，俱不能摆脱二娘，被跟返客栈，更查知南偷以了哥掩护，佯作整夜并无外出，知此老并不简单。即折返紫竹院，被众人追问何去，二娘语塞，幸大娘解围，指太君派二娘往查南偷是否刘瑾之人。刘瑾正与手下研究龙袍秘密，宁王手下一雪漫天扮郎中晋见，将交与正德同一信件，再交刘瑾，以示结盟。刘瑾亦回信宁王，由漫天带往。漫天去后，众贺刘瑾，指宁王亦投靠，大事可成。但刘心里有数，认为宁王另有企图，将施毒计对付。陆丹伏击漫天，将他打败。正在搜身，被漫天施袭受伤，返见香君，接受治疗。二人商议，无计应付刘瑾。适钟大先生带忆兰到来找香君游玩，香君遂由忆兰带往见安乐侯，请对付刘瑾。安乐侯以兹事体大，不敢表明立场，反赞扬刘瑾，香君失望而去。

郡主见师父终日郁闷，径找五娘，请往见萧三公子，以解渴念。五娘考虑后，决即晚往见情郎，但行踪为二娘发觉，暗中跟随。同时，南偷夜探紫竹院，误把五娘作二娘，亦予跟踪，迨五娘在宁王府内与萧三公子共诉哀情时，南偷方知跟错人，正要离去，二娘施袭。动手间，与南偷大打出手，南偷终逃去。二娘与五娘狼狈而返，钟大先生问女缘何慌张，五娘情急间指被南偷非礼。钟大怒，翌日在街头找着南偷，愤然出手，将南偷打伤，但南偷亦以毒蛇伤钟大先生。钟大先生返紫竹院治疗蛇毒。明珠得知南偷受伤，往客栈找小子。其时小子正替师父疗伤，得报出见，明珠劝他离开色情狂师父，力指其师曾调戏五娘，小子半信半疑间。原是白莲教使者的二娘，已指使杀手到来偷袭南偷，小子与明珠奋起应战，情况危殆。

危急间，香君赶到，杀退红灯使者。陆丹乘机请南偷窃取刘瑾罪证，南偷感事情并不易为，婉拒。南偷伤势好转，小子以买酒为名出外，其实暗约明珠晤面，两人小巷相对，欣然难言，感情开始跃进。苦海双妖手下四出掳掠童男童女，震动京城。百姓前往县衙求援，大臣焦急，但束手无策。王守仁、江彬等禀明正德，要追究责任。正德装作漫不经意，把刘瑾两手下革职查办，其实是有意削减刘瑾势力。刘瑾闻讯大怒，直闯王宫，质问正德。同时发起东西两厂大批部属咆哮抗议，刘瑾本人亦要胁辞职，正德无奈答应尽快将刘瑾两下属复职，但暂时派高升等人办理童男童女被掳案件。

正德改派守仁手下掌管实权，刘瑾心有不忿，决派白莲教中人剌杀高升。程大先生带忆兰同访香君，南偷适在，香君乘机替两人打圆场，冰释前嫌。而南偷与钟且进房密斟，似获某种协议。高升发现失踪小孩属七岁，心生一计，命人假扮难民卖子，诱歹徒出现，但反被引至荒郊，为白莲教蓝白两灯使者围攻，把他击伤，幸得南宫世家四公子南博幪面驰援，杀退各使者。高升受伤后，刘瑾晋见正德，指高升庸劣，应另派人代其职，正德表示异日镇海楼鱼宴时，比武选出能者，欲令安乐侯等人乘时以武震慑刘瑾。小子偷来师父百宝弓及毒蛇，交香君取毒液制炼毒箭，欲与陆丹伺机行剌刘瑾。

钟大先生又和忆兰往找香君，但香君正炼毒暗器，由小子接待，玩弄魔术，逗她高兴，而钟则与南偷对奕为乐，可是，徐家仆人随后赶至，请钟返府。原来，正德恐鱼宴选拔五军都督时，刘瑾手下捣乱，修函请钟届时出任公正人。香君终炼成毒暗器，以田鸡相试，果见血封喉，陆丹与小子易容后往刘府窥伺，候刘瑾回府，但刘狡猾，三轿一式返家，两人无把握一击即中废然而返，决改在镇海楼鱼宴时行事。小子施计，在镇海楼厨房下药，众伙记病倒，二人然后前往应征，即被雇用，行剌计划初部成。鱼宴即届，二人心情紧张，陆丹祈求父母在天保佑，小子觉命运难测，往找明珠道别。