郡主随萧三南下，宁王大怒，吩咐扶桑客指使由日东来的日本高手，杀害郡主旁边的人。扶桑客在郊外茅舍与一忍者接头，为与他素有恩怨神秘杀手花飘零暗随，再追踪忍者至普陀寺，此寺住了大批日本高手，扮成和尚，掩护身份。其中一高手，突出手将花刺死。郡主任性不改，庙中惹事，萧三不满，硬要她返回王府，但她直往南宫世家，陆丹隐约吐出暗恋郡主，但嗟叹今世再无相见机会。不意，郡主因追打一轻薄狂徒，与两人相遇。三人重逢，郡主惊诧陆已成道士，但当她知悉将可与安乐侯会面时，喜形于色，小子难过，陆丹黯然。三人途中遇四忍者袭击，陆丹受伤，幸得香君与师叔绝师太相救，杀去忍者三人，然后同赴南宫世家，与钟大，安乐侯及萧三等相会，郡主对师有腼腆之色。是夜，太君以飞鸽传书，把郡主行告知宁王。群雄毕集南宫世家，各聚离情，绝师太提及三十年前与太君交手之事，太君似忘其事，支把以应，绝师太大惑，欲迫太君出手，但太君退避，气氛恶劣。

花园中，小子与明珠细诉哀情，问及南宫世家男丁相继死去，明珠亦奇，但不能解释。两人说话，被大娘窥见，叫回明珠，禁她再与小子会面，明珠一气病倒。大娘往见太君，商谈大计，太君指时机未熟，旋即往后山练武，灭绝师太追至，强与太君相斗，发觉太君武功与路数与之前有异，大惑，分手后，灭绝师太令香君请博至，查问太君武功何以大变，仍无结束。香君与安乐侯家中闲谈，郡主闯进，醋味大发，香君难过，返见灭绝师太，谈起太君，灭绝师太觉事有蹊跷。安乐侯为助小子，求钟大收他为义子，并代往见太君说亲，终得答应，小子大喜。时宁王已派子君照率春夏冬三杀手到来，郡主知悉，恳师莫遣她回去，萧三答应。

君照与众人相见，态度倨傲。当他骤见五娘，惊为天人，当即出言相挑，各人普遍反感，太君见状，便把他引进内堂密谈。君照代父将药送上，但缺一种龙香，太君有怨言。太君偕哑仆锁魂牢炼药，喂与四兰花杀手，并与其中一人交手，险败，但哑仆开口，指药未成，太君大骂宁王阴险。二娘虽为太君警告，豪雄云集，不可造次，但她荡性不改，主动引诱君照，浪子淫娃，一拍即合。博当众宣布论剑规则，请君照往公证，事后，转往锁魂牢，欲查太君秘密，为哑仆所阻，将事转告绝师太，两人虽疑太君身份，不能肯定。论剑前夕，灭绝师太有不祥之兆，传剑香君。钟大对徒亦谓后悔此行，不应受虚名所引。庙宇中，五娘神前诉心曲，君照跟至调戏，危急间，萧三公子打退君照。

君照含恨而去，即着日本和尚暗害萧三。明珠将与安人成亲，芳心窃喜，但传来告，南偷是为太君所杀，着她慎重考虑婚事，明珠矛盾难过，各派代表抽签对垒，钟大轮空，绝师太以青红剑伤博，陆丹与萧三公子战成平手。会毕，宣布翌日准决赛，钟与萧，丹对绝，分批角逐。博受伤，太君在众寡妇前责绝师太出手重，挑起他们对正派仇恨，并知萧与钟素有心病，先施计着五娘往劝萧，明日比剑，不可伤及父亲，再向钟暗示，其女与萧幽会，带钟前往撞破，引至两人大吵一场，嫌怨加深。明珠访小子，欲提解除婚事，但无勇气，含恨而去。小子不解，往寻陆丹商量，但陆丹深惧灭绝师太宝剑锋利，小子答应代寻宝剑。

钟，萧对逐，战况剧烈，二娘悄离现场，往小子房中欲偷碧玉令，寻搜无着，但行动已被博窥伺，而博则被哑仆监视。博再跟二娘往锁魂牢，见她喂药与棺中人。二人去后，博往掀开四棺，竟是梅兰菊竹四剑婢，大异。钟败萧，但留杀着，萧受伤含怒而去，郡主穷追不获，但发现日本和尚，似是曾袭其师之人，急转回请安乐侯往助，终见萧正负伤与日本和尚苦战，居于下风，幸由安乐侯出手相救，丹得小子借来安乐侯龙吟宝剑，但仍不敌灭绝师太，且被绝当众辱骂，羞怒回房。博告香君，请绝三更到访，将心中所疑相告，太君以钟大未杀萧三，颇不值，再施毒计，命二娘往慰问陆丹，暗在龙吟剑中下毒。稍后，小子来取剑，交钟大明日出战灭绝师太。五娘知萧三从此浪迹天涯，出走相随，钟大得告，大怒。

五娘留书出走，钟大知，怒责女儿不肖，安乐侯慰，太君来见，请不可将丑外扬，此时，君照请安侯过访，以春夏二杀手相武？俱不敌，君照施日武？仍为安乐侯所败，照便请他效忠宁王，但被拒。博留书四娘，夜往钡魂再探，被哑仆反锁在内，二人对话，针锋相对，博终为四剑婢所杀而其书亦为二娘盗走，交太君，太君另书假书。灭绝师太彻夜侯博未至，四娘亦对博安全感忧心但太君假意安慰她。翌日，太君亲宣布钟大对战灭绝师太，刚告接战，灭绝师太即向钟大疯狂进攻。其日陆丹在房养伤，粉罗杀冲入，欲对他不利。鏖战后，钟大终将灭绝师太手腕刺伤，猿长老突从天而降，各人大惊。