钟大技压群雄，太君正欲赠剑，猿长老不服，向锺大挑战，将他击败，要带走小子，安乐侯挺身与斗。二人接战，猿长老发现安乐侯资质极堪造就，将他任督二脉打通，并以内力灌输过去，助他增长体力，最后仍将小子带走。众人回进大厅喝茶，绝师太毒发身亡，众责锺大阴险，安乐侯代辩，指剑刚由陆丹手中取回，期间可能被人下毒，乃往找陆丹欲查，但他已不在房中，各人便四处找寻陆丹，在井中发现博之尸体，并在尸上寻得一信，写有:我如不测，请追查陆丹。 锺大对陆丹性格颇为了解，疑他遭人陷害，蒙上不白之冤，欲先将他寻获。不料寻至悬崖，四剑婢与粉罗杀出现，全力将锺大击毙。博神秘死亡，四娘哀极昏去，太君亲来劝慰，并召南官世家至祖坟，展示一对假造血书，指其夫为正派中人所杀，要四娘及明珠加入付正派。郡主欲找陆丹，并派春夏杀手将她监视，郡主求助明珠?脱监视，应帮助明珠寻回小子。明珠使计使开两人，并将春杀制服。郡主走后，夏杀手奔告君照。其时君照正在房中与二娘鬼混，急穿衣追出，但已遍寻不获。各人辞离南官世家，安乐侯发誓报杀师之仇，与香君别后，独自查访，途住客栈，发现萧三在房养病，安乐侯告萧三，其师已死，五娘出走找他，但萧三说未见五娘，而所住客栈老板，亲奉汤药，对他甚好。由于老板为人刻薄，安乐侯知有古怪，跟踪老板，才知五娘匿居后院石屋，指使老板善待萧三。

五娘知父已死，伤心欲绝，与安乐侯同见萧三，带他回华山养伤。郡主直上武当，金石告陆丹未归，郡主失望而去。香君返恒山向静师太告以绝师太死诉，静师太誓杀陆丹，香君为陆丹辩护，遭斥责。安乐侯回昆仑向师叔断虹子报告锺大死亡，正德适时派锦衣卫持圣指至，要他回京，其时正德派王守仁将宁王兵权收回，宁王怒骂正德寡情薄言，有意造反，君照提议请南官世家先杀安乐侯，削去正德羽翼。安乐侯偕锦衣卫喝茶，大，二娘及兰花杀手在窥伺，猿长老曳木箱经过，安乐侯跟至古庙，发现猿长老从箱中抱出小子，互相过招，小子筋疲力尽，被点哑穴放回箱中，猥则到树上睡觉。兰花杀手袭安乐侯，猿长老出手打败兰花杀手，狂追而去，安乐侯乘机救走小子。

安乐侯偕小子回府，忆兰欣喜，谈及香君，父女均觉黯然。安乐侯随往参见正德，发觉正德聘西藏密宗高手天河上人为国师，并受他指导锻炼滋阴补阳之术，大感不悦，与天河发生口角。正德谓宁王有反意，欲偕安乐侯下江南查宁王动静，顺道淫欲江南美女，安乐侯以往武当为由婉拒，正德难为免勉强，但已不惧。安乐侯辞出王宫，天河已派手下呈上战书，安乐侯慨然应战。小子带忆兰出外玩耍急奔回中山王府告知安乐侯，两人谈及正德荒淫无道，同感慨叹。安乐侯与天河在泰和殿塔下对招，渐呈败象，猿长老接斗天河，安乐侯乘机脱身，但因侍卫乱箭助天河，猿长老一怒遁去。安乐侯别过女儿，与小子上路，被猿长老截住将二人擒获，带往仙桃谷，日日过招。安乐侯发觉猿长老招式身法似云龙第九式，一面与战，一面苦练，两人虽未练成云龙第九式，亦拼命围攻猿长老，但剧战后，仍被击败，时飞云扬从天而降。

安乐侯与小子被猿长老困在仙桃谷，强迫比武，无法得胜脱身。由于静师太与断虹子同往武当声讨陆丹之期日近，两人焦急万分。安乐侯认为云龙九式或可打败猿长老，但因只懂招式，而不懂步法，亦难如愿。小子便建议自己去捱打，安乐侯诈病在室中苦练步法。数日后，小子被打至面肿唇青，安乐侯仍未练成，绝望中，突发现地上有云龙九式脚印，大喜，依式练习。翌日，安乐侯急不及待，挑战猿长老，施展云龙九式，猿长老初时忙乱，终而将安乐侯击败。两人被捉回，颓丧不已，云飞扬突至，原来他已逃出仙桃谷，步法亦是他留下，但当他知道武当将有大难时，情急下，奋斗猿长老，将他击败，三人逃出，安乐侯往少林请无为大师主持公道，小子及飞扬则赴武当。静师太与断虹子同登武当，要玉石交出陆丹，但陆丹不在，引起大战，两人大破七星阵，正要血洗武当，飞扬与小子及时赶至制止。

飞扬说服两人，宽限三天，，候无为大师到来主持公道。太君派大娘，二娘率剑婢杀手截击无为与安乐侯。因四婢受药物刺激，疯狂进攻，两人连连败退，最后，无为以狮子吼神震毙四婢，但亦因此元气大伤，未能及时抵达武当。时限已过，飞扬只好出手相斗静师太与断虹子，分将两人打败……

正德下江南，在扬州包起丽春院荒淫行乐，但暗里加紧侦查宁王行动，有意把他铲除。宁王府内，君照向父详析实力，怂恿作乱，宁王犹豫，君照遂定计带三杀手往威胁正德，迫王守仁调兵杨州保护正德，由南宫世家乘虚行刺守仁。明珠拒婚，小子请香君往问，但明珠哭泣不语，而两人所谈，已由三娘转告太君，太君决设计害小子。另外，太君召来明珠，迫她下嫁小子，明珠痛责太君杀死南宫博，太君否认，四娘亦指并无其事。明珠哀哭，飞扬找得纯阳果，再由樵夫告知，一名为一天之地，可能找到纯阳草。君照率三杀手见正德，言语针锋相对，院外发生连串暗杀事件。安乐侯赶至，暗与正德商讨，正德决调王守仁大军突袭宁王，另留住君照，伺机诛杀。

君照被正德监视，仍极镇定，故事书就一信，派人送往南昌，半途，君照手下被韩滔截杀，把信交予正德详，句子含糊，似有阴谋，于是进行部署，一面调来南京精兵保护，一面派人将信送至宁王府，并约宁王到杨州会。宁王接君照信，即知南宫世家行事，亦预料正德会对其不利。六娘返抵南宫世家，扬言探亲回来，向人大派礼物，但香君从礼物中发现破绽，疑她与宁王有关，于是夜出查探，在锁魂牢外嗅到异味，但欲进内时，为哑仆阻止。越日，南宫各寡妇出门，声言往扬州购物，但各人全副武装，香君甚觉奇怪。是夜，香君偕小子直抵锁魂牢，在牢外闻有异声。

原来二娘折回，带同兰花杀手出发。香君与小子认得杀手正是袭击安乐侯之人，认为她是南宫世家奸细，香君即乔装往扬州找安乐侯，小子把所见告知太君。太君表面感激，暗中令哑仆派陆丹杀小子。原来陆丹已被太君所擒，喂以药物，训练为超级杀手。哑仆告太君，陆丹未成，但太君坚要一试。大街上，小子与明珠同游，发现陆丹站在道中，神情呆滞，二人上前旧时，哑仆远处以竹支令陆丹发难，但小子与明珠机警，终将陆丹击退，明珠疑此事为太君所为，前往质问，太君承认，但指称要杀尽正派人为丈夫报仇，明珠甚为矛盾。太君与苦海双妖会于锁魂牢，道出一段诡秘往事，太君自露本来面目，她就是白莲教的人尊，三人要在扬州诛灭正德与安乐侯。正德，安乐侯与君照饮酒作乐，香君至，告知二娘事，安乐侯诈病前往南京，另叫香君往找飞扬。其时，飞扬已找得纯阳草，被一高人跟踪。

王守仁暗将南京神机营，调往扬州护驾，事为大娘所知，派探子监视尚书府，伺机下手。安乐侯秘密赴南京，发现尚书府前有暗卡，不敢卤莽，扮作米铺伙记送米混入府内，将南宫世家阴谋告知。飞扬终找得纯阳草，故意烧去，然后出重金向一采药老购买，欲查出谁人曾买该草，在借宿时，遇一驼背老翁，将她的行动告与太君，并在香君寻至时，驼背老翁指飞扬已走，令两人不能会面。小子迫问明珠南宫世家秘密，明珠垂，无言以对，只说大娘等回来，自有明确交代，小子见状，不忍相迫。安乐侯施计，令探子回报大娘，然后跟踪，查得南宫各人聚集一间草寮内。

安乐侯回告守仁，南宫世家定十五日动手，并命江彬赶赴扬州告与正德。十四日，安乐侯在秦淮河畔苦候香君，拂晓方见，知找不到飞扬，略感失望，但香君坦言今后要患难共渡，令安乐侯感动不已。君照故意骗正德，郊外发现有老虎，引起他的猎兴，同往狩猎，途中，君照在谷内诈作被蛇咬伤，不能前进，正德只好派人监视君照，独自退虎。正德将虎射杀，发现是具虎皮，方知中计，急急折回，发现君照已被一黄衣和尚救走。安乐侯，香君率抬枪队往剿南宫世家，扑了个空，原来大娘乘虚率众及粉罗杀攻入尚书府，尽杀守仁及其手下，回程中与安乐侯相遇，发生大战，粉罗杀受伤，三娘死。安乐侯因惦记守仁，放过大娘，赶返尚书府，发现死尸累累，守仁即从暗格走出，实未被杀。

君照走说，正德大怒，下令攻打南昌宁王府，时宁王正被扶桑胁迫造反，迟疑间，手下来报大军压境。宁王知守仁未死，大惊，欲向正德请罪，谋臣庄长辅指出已来不及，应要奋起一战，但宁犹豫不决，要待君照回来，才作最后决定。守仁与众将商议，深感兵凶战危，生灵涂炭，于是派高升韩滔率精兵入湖口镇，将宁王所屯烺草烧毁，迫其投降。果然，烺草被毁，宁王更感惊惧，立即征集民间存烺，带来一片怨声。正德由扬州赶至，有意御驾亲征，下令攻城，但守仁以为不可，指南昌城中无，自可生擒宁王。其时，君照亦已率同手下，从水路潜回南昌城，双方大战，一触即发。明珠质问大娘，南宫世家何以会做出违背武林之道，大娘亦认为太君所为，有悖常理，于是往找太君。此时，太君已知宁王大势已去，有意另谋出路，但欲先诛小子。

大娘往找太君，听得太君与二娘对小子不利的计划，而太君亦怀疑大娘已听见，藉词派她前往南昌偷药，并由二娘监视她出发。但大娘终有机会将一字条交明珠，嘱小子速逃。其时，小子与明珠决定同离南宫世家，但走至半途，即被白莲教众包围，寡不敌众，情况危之际，安乐侯与香君相救，各人同赴南昌。四人重聚，谈起南宫世家，均甚激愤，而明珠则觉难过，一夜独自离去，小子与香君急忙追踪，安乐侯独赴南昌。正德向宁王招降，宁王将计就计，派黄和尚诈降，请见正德，乘机行刺。黄和尚出手之际，安乐侯及时赶至阻止，而天河上人亦至，须一番苦斗，终杀黄和尚。

正德欲发问罪之师伐宁王，安乐侯恐宁王炸掉水坝报复危害民生，极力阻止。正德无计可施，令人将郡主带至，欲施强暴。萧三告安乐侯，可带路潜入南昌，制止水坝被炸，但要释放郡主。安乐侯即往见正德，及时救了郡主，而正德亦在鹧可奈何中答应萧三所求。宁王父子决微服出巡，行前施放讯号，令三杀手炸水坝，但安乐侯及萧三已率一批兵赶至，阻止大祸发生。宁王与君照藏身难民潮中出城，宁王已过关，但君照被认出，为了自保，君照指引兵捉去宁王，自己乘机逃走。

宁王被押见正德，然不惧，料正德就欲杀他，亦需依循皇族规例，经过三司会审，方可进行。可是，正德心狠手辣，就把他正法。萧三与安乐侯在南昌保住水坝，待大事平定，回见正德，方知正德有意再斩郡主，萧三爱徒心切，力争以己劳，放过郡主，几乎触怒正德，幸安乐侯按住，并利用金牌，助萧三救郡主。香君与小子投宿客栈，小子怀念明珠，喝至大醉，明珠悄然而至，但小子醉后错过相见机会。另方面，香君亦在破庙内巧遇猿长老，小子酒醒后，得知明珠曾经来过，立即发狂追出，但遍寻不获，黯然而回，方知香君已被猿长老所擒，而猿长老一见小子，把他一并捉去，三人几经交涉，取得协议，猿长老陪两人到百花洲，而两人则陪猿长老半年。

明珠在南昌找不到大娘，遇上萧三及郡主，三人同到华山见五娘。而飞扬坠崖昏厥，为双足打断之人南宫所救，飞扬醒后，感叹百花洲之事，以及南宫世家之事，闻而面色陡变，情绪激动。南宫世家内，粉罗剎神？已练成。太君起程赴百花洲前夕，为扶桑官挟持往见朱君照，君照向太君索取九千万作为联络卷土重来，但反被太君所擒，捉回南宫世家，留作后用。

南宫世家再行举行百花洲大会，武林人士分道而来。安乐侯，小子，香君和猿长老同往。明珠，萧三，五娘和郡主在途中会合，同告幪面出现会场。另方面，飞扬与南宫细谈后，方知他是南宫世家之人，五年前为太君打下崖去，跌断双足，于是，飞扬与他往百花洲去。会上，安乐侯与小子挺身指南宫世家与宁王勾结及陆丹曾被发现，但因证据不足，为太君驳回，明珠忍无可忍，证实太君把陆丹囚在锁魂牢，可是太君仍狡辩，指？珠受萧三及五娘嗾使，争持不下之际，飞扬背着南宫到来，力证太君就是人尊所扮。此时，太君老羞成怒，令陆丹，粉罗剎袭击各人，陆丹为飞扬制服，但粉罗剎狂性大发，将大娘，四娘，静师太，猿长老和无为大师打死，其余各人被迫遁入林中，分批离去。

太君回复人尊本来面目，杀性顿起，当各正派人物分头逃走时，派粉罗剎及二娘为一组，五娘使者及双妖为一组，追杀各人，断虹子与金石被杀，安乐侯，陆丹与香君被迫进林中，施计骗过白莲教众，侥幸逃脱。飞扬夜探南宫世家，发现太君之秘道，随道而进，在石室里得见南宫男儿之死状，知是人尊所为，心下叹息。跟着，又发现药室，医仙在其内，已为人尊弄至重伤，死前告知飞扬，人尊已率众搬往另一秘密之所，以及超级兴奋剂快将炼成，飞扬问有何解救之法，医仙表示，解铃还须紧铃人。语毕死去，飞扬百思不得其解。此际，白莲教势力再在京城活跃。