郑和把徐皇后召见的事情讲给师父听。姚广孝告诉郑和，皇后深明大义，她是想利用自己的威望，力排众议，用拜佛祛病的理由，让郑和率船队尽快出洋。
朱高煦坚持要把那些有伤风化的官员、番客一起拿下。郑和觉得风气要治，但得采取因势利导的办法，妥善地解决问题。
朱棣亲自组织了一次有声有色的庭审。一同受审的不光有裘广德，还有书生柳如明。主审官为郑和与高煦。柳如明被书院除名是对的，既然不是读书的料子，朱棣念其经商才华，将其派往市舶司任官。郑和为裘广德开脱，说他举债囤积香脑、硫磺时，那些东西无人问津。再说一介商贾，天下熙熙，皆往利来，天下攘攘，皆往利往，商人赚钱，这是天经地义的事。朱棣判裘广德有功无罪，但需要补交所获暴利后的高额税款。朱棣对铁平将军卖剑一事，认定是为一时之怨，断了君臣之情，当众宣布没收功臣剑。一场大争论到此为止画上句号。
宋天自从看见巨大的船队之后，便醉心于海洋。
朱棣率领众臣为船队送行时，宋天从被隔离的人群中钻出，来到郑和面前，要求出海。朱棣当即下旨，敕封宋天为水师百户，随郑和巡洋。宋莲芯予以制止，但天子无戏言，宋莲芯无奈地大哭而去！